McKinsey 보고서 해석: ADAS의 어떤 방향이 주류가 될 것인가?
2016년에 McKinsey는 매우 우려되는 보고서를 발표했습니다.
《고급 운전자 지원 시스템:앞으로의 도전과 기회》
(저자: 최승혁, Florian thalmayr, Dominik wee, Florian weig).
첨단 운전 보조 시스템(ADAS)의 건전한 개발을 위한 McKinsey와 원저자의 노력에 감사드립니다. 원본 텍스트 링크: http://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/advanced-driver-assistance-systems-challenges-and-opportunities-ahead.
이 보고서는 ADAS의 향후 개발 동향에 대한 수많은 정보 자원을 수집하고 분석하여 ADAS 공급업체 및 투자자에게 귀중한 참고 정보를 제공합니다. visspect는 이 보고서의 중요한 정보를 해석하고 동료들과 기꺼이 공유하고 토론합니다.
1、 카메라 솔루션은 ADAS 산업의 반도체 제조업체에게 주요 기회가 되어야 합니다.
McKinsey: 우리는 다수의 반도체 제조업체를 대상으로 2025년 이전 ADAS 산업에서의 기회를 분석했습니다. 조사에서는 최종 시장 채택 예측, 시스템, 부품 가격 하락 등 다양한 요소를 고려했습니다.
분석 결과, ADAS 산업 분야 반도체 제조업체의 총 매출은 꾸준히 증가해 2025년에는 약 46억~53억 달러에 이를 것으로 예상된다. 총 매출 내역:
1. 시스템의 경우 '주차 보조 시스템'이 반도체 제조사에 가장 많은 매출을 가져올 것으로 예상된다. 다음으로는 '자동 긴급 제동', '적응형 크루즈 컨트롤', '전방 충돌 경고(FCW)' 등이 있다.
2. 시스템 부품의 경우 다음 그림 “ADAS 업계 반도체 제조사 매출 전망”에서 볼 수 있듯이 매출 성장 포인트는 프로세서(전체 매출 중 37% 차지)와 센서(전체 매출 중 28% 차지)로 추정된다. 총 수익).McKinsey 보고서 해석: ADAS의 어떤 방향이 주류가 될 것인가?
그림: ADAS 산업 내 반도체 제조사 매출 전망
레저오토의 해석: ADAS 업계 경험에 따르면 프로세서 대 센서의 비용 비율은 약 1:1입니다. 위 그림 “ADAS 업계 반도체 제조업체의 소득 예측표”에 따르면, 향후 밀리미터파 레이더 제조업체가 기대하는 가격대는 (하한과 상한인 이중 참조 방식과 단일 참조 방식)로 추정된다. 각각): ”
레저자동 계산 하한: 렌즈 모듈 비용 X (13% / 28%) = RMB 100
레저자동 계산 상한: 렌즈 모듈 비용 X 13% / (37% – 28%) = RMB 350
레저오토의 경우, 이 제품은 레이더 기술과 완벽하게 결합될 수 있습니다. 레이더 팀과의 협력 또는 합병의 기본은 레이더 기술이 안정되고 정식 산업이 형성된 후에 가격이 크게 인하된다는 것입니다. 현재 시장 상황과 추세 분석에 따르면 밀리미터파 레이더 가격을 세트당 100위안 하한선으로 낮추는 것은 불가능하다.
따라서 레저오토는 역전될 수 있다. 가격 요소의 영향으로 이중 인증 방식을 구현할 가능성은 매우 낮으며 카메라 방식은 ADAS 산업의 주류가 될 것이다.
범용 칩이 주류가 될 것이며, 신흥 ADAS 팀은 새로운 기회를 얻게 될 것입니다.
맥킨지: 반도체 제조사 전체 매출의 대부분은 프로세서(37%)와 센서(28%)가 차지할 것으로 추정된다. 반도체 제조업체는 시장 진출을 위해 '차별화'를 고려할 것입니다. 시스템을 강화하고 제품을 '소프트웨어', '알고리즘'으로 확장함으로써 가치를 얻을 수 있습니다.
따라서 소비자 가전, 모바일 장치 또는 데이터 처리 분야의 경험이 있는 제조업체는 프로세서 성능을 가장 효과적으로 향상시킬 수 있으며 이러한 성능 향상은 가장 중요한 판매 포인트가 될 것입니다. 빠른 프로세서는 소형화 기술을 기반으로 제작되기 때문에 제조업체는 R&D와 제조에 많은 투자를 해야 한다. 자동차 시장에만 있는 제조업체의 판매 수익은 투자 수익을 완전히 충족할 수 없으며, 더 나은 투자 수익을 얻으려면 다른 수익원도 필요합니다.
또한 주변 산업 경험이 있는 제조업체는 ADAS에 내장된 일부 제품의 성능을 변경함으로써 ADAS 애플리케이션에 더 빠르게 적응할 수 있어 개발 시간을 크게 단축할 수 있습니다. 예를 들어, NVIDIA는 원래 게임 장치, 스마트폰, 태블릿용으로 개발된 Tegra 플랫폼을 다시 장착하여 곧 자동차 시스템에 사용했습니다.
레저자동 해석: NVIDIA의 노선과 Mobileye의 원래 노선의 비교, 즉 특수 산업에 사용되는 일반 칩과 특수 산업에서 설계한 특수 칩의 비교, 전자가 주류가 되어야 합니다. 이를 바탕으로 레저오토는 모빌아이가 기술 솔루션을 혁신해야 하고 심지어 일부 문제를 일으킬 수도 있다고 추측하고 있습니다. 중국의 Neusoft는 향후 2년 동안 많은 기회를 얻을 수 있습니다. Leisureauto와 정식 제품을 보유한 다른 팀은 다음 단계에서 시장 개발을 강화할 것입니다.
3、 알고리즘은 향후 ADAS의 문턱이 되지 않을 것이며 ADAS 산업의 제품 지향 전망
맥킨지: 프로세서 외에도 센서 성능도 크게 향상됩니다. 현재 시장에는 다양한 종류의 센서가 나와 있습니다. ADAS의 경우 다음 세 가지 유형의 센서가 가장 중요합니다.
첫 번째 유형, 가장 비용 효율적인 유형의 광학 센서는 광학 센서가 일반적으로 카메라 방식을 기반으로 한다는 것입니다. 이러한 유형의 센서는 다기능이며 다양한 ADAS 기능을 구현할 수 있지만 악천후 및 기타 환경 위험에 취약합니다. 카메라를 사용하여 차도 주변의 차량과 보행자의 이미지 데이터를 수집하는 것 외에도 이미지 데이터를 처리, 인식 및 분석하려면 복잡한 소프트웨어 알고리즘도 필요합니다.
두 번째는 LiDAR 시스템입니다., 레이저 스캐닝을 사용하여 주변 환경의 3D 이미지를 생성합니다. 광학 센서에 비해 LiDAR는 물체의 위치를 직접 감지할 수 있어 주변 기상 조건에 민감하지 않습니다. Lidar는 차량 주변 약 100미터에 도달할 수 있는 넓은 감지 범위를 가지고 있습니다. 일반적으로 외부 설치가 필요합니다. 지난 10년 동안 가격이 수만 달러에서 수천 달러로 떨어졌지만 여전히 가격은 매우 비쌉니다. 대중화를 위해서는 가격을 더욱 낮추어야 합니다. 또한 단거리 라이더 시스템은 단일 방향으로 약 10m 거리를 감지할 수 있다. 이러한 종류의 LiDAR는 Continental Group에서 제공하는 단거리 LiDAR와 같은 일부 자동차에 사용되었습니다.
세 번째 유형, 전자파 레이더는 단거리 및 장거리에서 물체의 거리, 속도 및 방향을 결정하는 데 사용됩니다. ADAS는 일반적으로 20~80GHz 범위의 레이더 신호를 사용합니다. 이러한 센서는 악천후 조건에서 다른 센서보다 우수하지만 측정 범위와 각도가 약합니다. 예를 들어 전기 도플러 레이더는 최대 250m 높이의 장애물을 감지할 수 있습니다. 측정 각도가 매우 좁기 때문에 적응형 크루즈 컨트롤은 일반적으로 전기 도플러 레이더와 단거리 라이더를 결합하여 더 넓은 측정 각도를 갖습니다.
센서에서 창출되는 수익(총 수익 중 28% 차지)이 프로세서에서 창출되는 수익(총 수익 중 37% 차지)보다 낮지만, 반도체 제조업체는 센서 분야에 더 열심히 일하고 투자할 의향이 있습니다. 분야가 세분화되기 쉽고 기업 규모에 대한 요구 사항도 그다지 엄격하지 않습니다. 실제로 다양한 센서는 다양한 성능 수준과 신호 처리 기능에 따라 다양한 특성을 가지며 ADAS 제품에 사용됩니다. 프로세서와 마찬가지로 반도체 제조업체도 인접 산업에 대한 경험이 있으면 빠르게 이점을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 소비자 시장용으로 제작된 반도체 이미지 센서는 자동차의 안전 요구 사항과 자동차의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 ADAS 센서로 빠르게 확장될 수 있습니다.
또한, 반도체 제조사가 소프트웨어 분야에 진출하는 것은 선진적인 소프트웨어 기술 기반이 부족하기 때문에 매우 어려울 것입니다. 경쟁하려면 자체 소프트웨어 팀을 구성하거나 외부 소프트웨어 팀을 합병 및 인수해야 합니다.
요약하면, 반도체 제조업체는 하드웨어, 비 실리콘 제품(드라이버, 운영 체제 채택 및 코덱 포함)과 알고리즘(센서 데이터의 실시간 처리를 위한 소프트웨어 포함)을 통합하여 중앙 처리 장치의 성능을 향상시키면서 메모리를 향상시킵니다. 이러한 통합으로 하드웨어가 향상되고 더 많은 가치가 창출됩니다. 또한, 반도체 제조업체는 SOC와 같은 더 많은 모듈이나 통합 솔루션을 제공하려고 노력할 것입니다. ODM 공급업체는 모듈 및 통합 솔루션(소프트웨어 포함)과 같은 단일 구성 요소 솔루션을 선호하는 경향이 있습니다. 그 이유는 더 나은 성능, 낮은 개발 비용 및 1차 공급업체에 대한 의존도가 낮기 때문입니다.
레저자동해석: 이 부분의 내용은 "알고리즘" 자체의 유동성이 향후 크게 감소하여 칩의 표준 라이브러리가 될 가능성이 있음을 암시합니다. 애플리케이션 수준의 "알고리즘"이 성숙되면 빠르게 확산되고 그 가치는 급격히 떨어질 것입니다. 저주파 특수 애플리케이션을 위한 "알고리즘"에는 여전히 자체 생활 공간이 있습니다. 현재 일부 칩이나 ADAS 모듈 공급업체는 거의 무료로 기능을 제공하지만 테스트 결과는 다릅니다. 예를 들어, 레저오토의 M1 모듈은 자체 개발한 최신 '알고리즘'을 채택하고 있으며, Mobileye로 벤치마킹할 때 일관성 비율이 매우 높습니다. 그러나 한국 모듈은 벤치마킹 과정에서 모빌아이와 상당히 다르다.
'알고리즘'이라는 단어 자체는 부정확한 용어입니다. 올바른 용어는 응용 프로그램 소프트웨어입니다. 알고리즘은 특히 수학적 방법을 의미합니다. 그 기본적인 방법은 18세기에 형성되었다. 이력서 분야의 다양한 응용 방법은 전 인류가 공유하는 수학계의 성과입니다. 누구도 그들을 독점할 수 없고 독점할 수도 없습니다.
ADAS의 생산 과정에서 실제로 다양한 매개변수를 지속적으로 조정하고 다양한 방법을 선택하는 본질은 엔지니어링 문제이며 이는 돈으로 해결할 수 있습니다. 특히 최근에는 다양한 AI 도구가 등장하면서 개발 속도가 빨라졌고, ADAS의 수학적 부분이 '개발 도구'로 대체되었기 때문에 많은 개발자라도 더 이상 탄탄한 수학적 기초를 가질 필요가 없습니다. 그룹은 문제를 해결했고 그 결과는 거의 무료로 ADAS 소프트웨어 개발자에게 제공되었습니다.
현재 레저오토 자체 '알고리즘'의 효과는 매우 좋다. 2017년 4월 1일 제품 테스트에서 처음으로 모빌아이의 인식거리를 넘어섰다. 우연한 요인도 있지만 국내 팀이 소프트웨어 분야에서 외국 대형 제조업체의 표준을 충족할 수 없다는 점을 항상 반영합니다.
요약하자면, "알고리즘"은 장기적으로 ADAS의 문턱이 되지 않을 것입니다. 위대한 기업이 되겠다는 각오라면 기술력은 물론 기업의 비전과 야망도 구체적인 실천의 꿈과 경영철학으로 바뀔 수 있습니다. 탁월하고 비전이 있는 기업가 정신 및 관리 팀; 거대한 시장 공간, 좋은 비즈니스 모델, 명확하고 실행 가능한 기업 개발 전략; 탁월한 경쟁 우위, 뛰어난 관리 및 구현 강력하고 혁신적인 제품, 수시로 변화하는 고객을 확보하고 상호 작용하는 방법을 아는 것은 레저오토가 의지할 수 있는 것입니다.
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