Giải thích báo cáo của McKinsey: ADAS sẽ trở thành xu hướng chủ đạo theo hướng nào?
Năm 2016, McKinsey đã đưa ra một báo cáo gây quan ngại lớn:
《Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến: Những thách thức và cơ hội phía trước 》
(tác giả: seunghyuk Choi, Florian thalmayr, Dominik wee, và Florian weig).
Cảm ơn McKinsey và tác giả ban đầu vì những nỗ lực và nỗ lực của họ vì sự phát triển lành mạnh của hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS). Liên kết tới văn bản gốc: http://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/advanced-driver-assistance-systems-challenges-and-opportunities-ahead .
Báo cáo này thu thập và phân tích một lượng lớn nguồn thông tin về xu hướng phát triển trong tương lai của ADAS, cung cấp những thông tin tham khảo có giá trị cho các nhà cung cấp và nhà đầu tư ADAS; visspect diễn giải những thông tin quan trọng trong báo cáo này và sẵn sàng chia sẻ, thảo luận với các đồng nghiệp.
1、 Giải pháp camera sẽ là cơ hội chính cho các nhà sản xuất chất bán dẫn trong ngành ADAS
McKinsey: Chúng tôi đã khảo sát một số lượng lớn các nhà sản xuất chất bán dẫn và phân tích cơ hội của họ trong ngành ADAS trước năm 2025. Nhiều yếu tố khác nhau đã được tính đến trong cuộc khảo sát, bao gồm dự báo về việc áp dụng thị trường cuối cùng, hệ thống, giá linh kiện giảm, v.v.
Kết luận của phân tích là tổng doanh thu của các nhà sản xuất chất bán dẫn trong ngành ADAS dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định, đạt khoảng 4,6 tỷ đến 5,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Phân tích tổng doanh thu:
1. Đối với hệ thống: “Hệ thống hỗ trợ đỗ xe” được kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu cao nhất cho các nhà sản xuất chất bán dẫn. Tiếp theo là “phanh khẩn cấp tự động”, “kiểm soát hành trình thích ứng” và “cảnh báo va chạm phía trước (FCW)”.
2. Đối với linh kiện hệ thống: như thể hiện trong hình sau “dự báo doanh thu của các nhà sản xuất chất bán dẫn trong ngành ADAS”, ước tính các điểm tăng trưởng doanh thu là bộ vi xử lý (chiếm 37% trong tổng doanh thu) và cảm biến (chiếm 28% trong tổng doanh thu). tổng doanh thu). Diễn giải báo cáo của McKinsey: ADAS sẽ trở thành xu hướng chủ đạo theo hướng nào?
Hình: Dự báo doanh thu của các nhà sản xuất chất bán dẫn trong ngành ADAS
Giải thích về giải trí tự động: theo kinh nghiệm trong ngành của ADAS, tỷ lệ chi phí của bộ xử lý so với cảm biến là khoảng 1:1. Theo hình trên “bảng dự báo thu nhập của các nhà sản xuất chất bán dẫn trong ngành ADAS”, người ta ước tính rằng phạm vi giá mà các nhà sản xuất radar sóng milimet mong đợi trong tương lai là (sơ đồ tham chiếu kép và tham chiếu đơn, là giới hạn dưới và giới hạn trên tương ứng): "
Giới hạn dưới của tính toán giải trí tự động: chi phí mô-đun ống kính X (13% / 28%) = 100 RMB
Giới hạn trên của tính toán giải trí tự động: chi phí mô-đun ống kính X 13% / (37% – 28%) = 350 RMB
Đối với Leisureauto, sản phẩm có thể kết hợp hoàn toàn với công nghệ radar. Cơ sở hợp tác hoặc sáp nhập với đội radar là sau khi công nghệ radar ổn định và hình thành ngành công nghiệp chính thức thì giá thành sẽ giảm đi rất nhiều. Theo tình hình thị trường hiện tại và phân tích xu hướng, việc giảm giá radar sóng milimet xuống giới hạn dưới 100 RMB / bộ là không khả thi.
Do đó, giải trí tự động có thể bị đảo ngược: dưới ảnh hưởng của yếu tố giá cả, khả năng triển khai sơ đồ xác thực kép là rất thấp và sơ đồ camera sẽ trở thành xu hướng chủ đạo của ngành ADAS.
Các chip đa năng sẽ trở thành xu hướng chủ đạo và nhóm ADAS mới nổi sẽ có được những cơ hội mới
McKinsey: ước tính bộ vi xử lý (37%) và cảm biến (28%) sẽ chiếm phần lớn trong tổng doanh thu của các nhà sản xuất chất bán dẫn. Các nhà sản xuất chất bán dẫn sẽ xem xét “sự khác biệt hóa” để thâm nhập các phân khúc thị trường. Họ có thể đạt được giá trị bằng cách củng cố hệ thống và mở rộng sản phẩm của mình sang “phần mềm” và “thuật toán”.
Do đó, các nhà sản xuất có kinh nghiệm về điện tử tiêu dùng, thiết bị di động hoặc xử lý dữ liệu có thể cải thiện hiệu suất bộ xử lý một cách hiệu quả nhất và những cải tiến hiệu suất này sẽ trở thành điểm bán hàng quan trọng nhất. Do bộ xử lý nhanh được xây dựng trên cơ sở công nghệ thu nhỏ nên các nhà sản xuất cần đầu tư nhiều vào R&D và sản xuất. Doanh thu bán hàng của các nhà sản xuất chỉ trên thị trường ô tô không thể đáp ứng đầy đủ lợi tức đầu tư và họ cũng cần các nguồn doanh thu khác để có được lợi tức đầu tư tốt hơn.
Ngoài ra, các nhà sản xuất có kinh nghiệm trong các ngành lân cận có thể thích ứng với các ứng dụng ADAS nhanh hơn bằng cách thay đổi hiệu suất của một số sản phẩm được nhúng trong ADAS, do đó giảm đáng kể thời gian phát triển. Ví dụ: NVIDIA đã cải tiến nền tảng Tegra ban đầu được phát triển cho các thiết bị trò chơi, điện thoại thông minh và máy tính bảng, sau đó sớm sử dụng nó trong các hệ thống ô tô.
Giải thích tự động giải trí: sự so sánh giữa lộ trình của NVIDIA và lộ trình ban đầu của Mobileye, tức là so sánh giữa các chip thông thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp đặc biệt và các chip đặc biệt được thiết kế bởi các ngành công nghiệp đặc biệt, trước đây sẽ trở thành xu hướng chủ đạo. Dựa trên điều này, Leisureauto suy đoán rằng Mobileye có thể bị buộc phải chuyển đổi các giải pháp kỹ thuật của mình và thậm chí dẫn đến một số vấn đề; Neusoft ở Trung Quốc có thể có rất nhiều cơ hội trong hai năm tới. Leisureauto và các nhóm khác có sản phẩm chính thức sẽ tăng cường phát triển thị trường trong bước tiếp theo.
3, Thuật toán sẽ không trở thành ngưỡng của ADAS trong tương lai và triển vọng định hướng sản phẩm của ngành ADAS
McKinsey: Ngoài bộ xử lý, hiệu suất cảm biến cũng sẽ được nâng cao đáng kể. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại cảm biến khác nhau. Đối với ADAS, ba loại cảm biến sau đây là quan trọng nhất:
Loại đầu tiên, Loại cảm biến quang học tiết kiệm chi phí nhất là cảm biến quang học thường dựa trên sơ đồ camera. Loại cảm biến này đa chức năng và có thể thực hiện nhiều chức năng ADAS khác nhau, nhưng chúng dễ bị tổn thương trước các điều kiện thời tiết bất lợi và các mối nguy hiểm môi trường khác. Ngoài việc sử dụng camera để thu thập dữ liệu hình ảnh của các phương tiện và người đi bộ xung quanh lòng đường, các thuật toán phần mềm phức tạp cũng cần thiết để xử lý, nhận dạng và phân tích dữ liệu hình ảnh.
Thứ hai là hệ thống lidar, sử dụng chức năng quét laser để tạo ra hình ảnh 3D về môi trường xung quanh. So với cảm biến quang học, lidar có thể phát hiện trực tiếp vị trí của vật thể, không nhạy cảm với điều kiện thời tiết xung quanh. Lidar có phạm vi phát hiện lớn, có thể đạt khoảng 100 mét xung quanh xe. Nó thường cần cài đặt bên ngoài. Trong mười năm qua, mặc dù giá đã giảm từ hàng chục nghìn đô la xuống còn hàng nghìn đô la nhưng chi phí vẫn rất đắt. Để phổ biến việc sử dụng, chúng ta phải giảm giá hơn nữa. Ngoài ra, hệ thống lidar tầm ngắn có thể phát hiện khoảng cách khoảng 10 mét theo một hướng. Loại lidar này đã được sử dụng trên một số ô tô, chẳng hạn như lidar tầm ngắn do tập đoàn Continental cung cấp.
Loại thứ ba, radar sóng điện từ, được sử dụng để xác định khoảng cách, vận tốc và hướng của một vật thể trong phạm vi ngắn và dài. ADAS thường sử dụng tín hiệu radar trong phạm vi từ 20 đến 80 GHz. Những cảm biến này hoạt động tốt hơn các cảm biến khác trong điều kiện thời tiết bất lợi nhưng phạm vi và góc đo sẽ yếu. Ví dụ, radar Doppler điện có thể phát hiện chướng ngại vật cao tới 250 mét. Do góc đo khá hẹp nên hệ thống điều khiển hành trình thích ứng thường kết hợp radar Doppler điện với lidar tầm ngắn để có góc đo rộng hơn.
Mặc dù doanh thu do cảm biến tạo ra (chiếm 28% trong tổng doanh thu) thấp hơn doanh thu do bộ vi xử lý tạo ra (chiếm 37% trong tổng doanh thu) nhưng các nhà sản xuất chất bán dẫn sẵn sàng làm việc chăm chỉ và đầu tư hơn vào lĩnh vực cảm biến, bởi vì điều này lĩnh vực này dễ chia nhỏ hơn và yêu cầu về quy mô doanh nghiệp cũng không quá khắt khe. Trên thực tế, các cảm biến khác nhau có các đặc điểm khác nhau, tùy theo mức hiệu suất và khả năng xử lý tín hiệu khác nhau, chúng được sử dụng trong các sản phẩm ADAS. Cũng giống như bộ vi xử lý, nếu các nhà sản xuất chất bán dẫn có kinh nghiệm trong các ngành lân cận, họ có thể nhanh chóng giành được lợi thế. Ví dụ, cảm biến hình ảnh bán dẫn được tạo ra cho thị trường tiêu dùng có thể nhanh chóng được mở rộng sang cảm biến ADAS để đáp ứng các yêu cầu an toàn của ô tô và các yêu cầu cụ thể của ô tô.
Ngoài ra, các nhà sản xuất chất bán dẫn sẽ rất khó lấn sân sang lĩnh vực phần mềm, do thiếu nền tảng công nghệ phần mềm tiên tiến. Để cạnh tranh, họ cần thành lập nhóm phần mềm của riêng mình hoặc hợp nhất và mua lại các nhóm phần mềm bên ngoài.
Tóm lại, các nhà sản xuất chất bán dẫn tích hợp phần cứng, các sản phẩm không phải silicon (bao gồm trình điều khiển, sử dụng hệ điều hành và codec) và thuật toán (bao gồm phần mềm xử lý dữ liệu cảm biến theo thời gian thực), chẳng hạn như cải thiện bộ nhớ đồng thời cải thiện hiệu suất của bộ xử lý trung tâm. Sự tích hợp này tăng cường phần cứng và tạo ra nhiều giá trị hơn. Ngoài ra, các nhà sản xuất chất bán dẫn sẽ cố gắng cung cấp thêm mô-đun hoặc giải pháp tích hợp, chẳng hạn như SOC. Các nhà cung cấp ODM có xu hướng thích các giải pháp thành phần đơn lẻ, chẳng hạn như mô-đun và giải pháp tích hợp (bao gồm cả phần mềm), vì chúng mang lại hiệu suất tốt hơn, chi phí phát triển thấp hơn và ít phụ thuộc hơn vào các nhà cung cấp cấp một.
Giải thích tự động giải trí: phần nội dung này ngụ ý rằng tính thanh khoản của bản thân “thuật toán” có thể sẽ giảm đáng kể trong tương lai và trở thành thư viện tiêu chuẩn của chip. Một khi “thuật toán” ở cấp độ ứng dụng đã hoàn thiện, nó sẽ lan truyền nhanh chóng và giá trị của nó sẽ giảm nhanh chóng; “thuật toán” dành cho các ứng dụng đặc biệt tần số thấp vẫn có không gian sống riêng. Hiện tại, một số nhà cung cấp chip hoặc mô-đun ADAS cung cấp các chức năng gần như miễn phí nhưng kết quả thử nghiệm thì khác. Ví dụ: mô-đun M1 của Leisureauto áp dụng “thuật toán” mới nhất do chính nó phát triển và tỷ lệ nhất quán rất cao khi đo điểm chuẩn với Mobileye; tuy nhiên, mô-đun của Hàn Quốc khá khác biệt so với Mobileye trong quá trình đo điểm chuẩn.
Bản thân từ “thuật toán” là một thuật ngữ không chính xác. Thuật ngữ chính xác là phần mềm ứng dụng. Thuật toán đề cập đến phương pháp toán học nói riêng. Phương pháp cơ bản của nó đã được hình thành vào thế kỷ 18. Các phương pháp ứng dụng khác nhau trong lĩnh vực CV là thành tựu của giới toán học được cả nhân loại chia sẻ. Không ai có thể và có thể độc chiếm họ.
Trong quá trình sản xuất ADAS, bản chất của việc liên tục điều chỉnh các thông số khác nhau và lựa chọn các phương pháp khác nhau trong thực tế là một vấn đề kỹ thuật có thể giải quyết được bằng tiền. Đặc biệt trong những năm gần đây, với sự ra đời của nhiều công cụ AI khác nhau, quá trình phát triển đã trở nên nhanh hơn và thậm chí một số lượng lớn các nhà phát triển không còn cần phải có nền tảng toán học vững chắc nữa, vì phần toán học của ADAS đã được thay thế bằng “công cụ phát triển” Nhóm đã giải quyết được vấn đề và kết quả được cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm ADAS một cách gần như miễn phí.
Hiện tại, hiệu quả của “thuật toán” riêng của Leisureauto là rất tốt. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2017, nó đã vượt qua khoảng cách nhận dạng của Mobileye lần đầu tiên trong thử nghiệm sản phẩm. Dù có một số yếu tố ngẫu nhiên nhưng nó luôn phản ánh đội ngũ trong nước không thể đáp ứng được tiêu chuẩn của các nhà sản xuất lớn nước ngoài về phần mềm.
Tóm lại, “thuật toán” sẽ không trở thành ngưỡng của ADAS về lâu dài. Nếu bạn quyết tâm trở thành một doanh nghiệp lớn, ngoài năng lực kỹ thuật, tầm nhìn và tham vọng của doanh nghiệp có thể chuyển hóa thành ước mơ và triết lý kinh doanh hành động cụ thể; đội ngũ quản lý và khởi nghiệp xuất sắc và có tầm nhìn; dư địa thị trường lớn, mô hình kinh doanh tốt, chiến lược phát triển doanh nghiệp rõ ràng, khả thi; lợi thế cạnh tranh đặc biệt, quản lý và triển khai xuất sắc Các sản phẩm mạnh mẽ, sáng tạo, thay đổi theo thời gian và biết cách nắm bắt và tương tác với khách hàng là những điều mà Leisureauto có thể tin cậy.
Nếu bạn đang tìm kiếm nhà sản xuất OEM ADAS đáng tin cậy, vui lòng gửi email tới [email protected], chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp ASAS chuyên nghiệp và tùy chỉnh với mức giá hợp lý.
