Interprétation du rapport McKinsey : quelle direction de l'ADAS deviendra le courant dominant ?
En 2016, McKinsey a publié un rapport très préoccupant :
《Systèmes avancés d'assistance à la conduite : défis et opportunités à venir 》
(auteurs : Seunghyuk Choi, Florian Talmayr, Dominik wee et Florian weig).
Merci à McKinsey et à l'auteur original pour leurs efforts et leur travail en faveur du développement sain du système avancé d'aide à la conduite (ADAS). Lien vers le texte original : http://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/advanced-driver-assistance-systems-challenges-and-opportunities-ahead .
Ce rapport collecte et analyse un grand nombre de ressources d’informations sur la tendance de développement future des ADAS, qui fournit des informations de référence précieuses pour les fournisseurs et les investisseurs d’ADAS ; visspect interprète les informations importantes contenues dans ce rapport et est disposé à partager et à discuter avec ses pairs.
1、 La solution de caméra devrait être la principale opportunité pour les fabricants de semi - conducteurs de l'industrie ADAS
McKinsey : Nous avons interrogé un grand nombre de fabricants de semi-conducteurs et analysé leurs opportunités dans l'industrie des ADAS avant 2025. Divers facteurs ont été pris en compte dans l'enquête, notamment les prévisions d'adoption par le marché final, le système, la baisse des prix des composants, etc.
La conclusion de l'analyse est que le chiffre d'affaires total des fabricants de semi-conducteurs du secteur ADAS devrait croître régulièrement, pour atteindre environ 4,6 milliards à 5,3 milliards de dollars américains en 2025. Répartition du chiffre d'affaires total :
1. Pour le système : le « système d'aide au stationnement » devrait générer le plus de revenus pour les fabricants de semi-conducteurs. Viennent ensuite le « freinage d'urgence automatique », le « régulateur de vitesse adaptatif » et l'« alerte de collision avant (FCW) ».
2. Pour les composants du système : comme le montre la figure suivante « Prévisions de revenus des fabricants de semi-conducteurs dans l'industrie ADAS », il est estimé que les points de croissance des revenus sont les processeurs (représentant 37% du chiffre d'affaires total) et les capteurs (représentant 28% du chiffre d'affaires total). chiffre d'affaires total).Interprétation du rapport McKinsey : quelle direction de l'ADAS deviendra le courant dominant ?
Figure : Prévisions de revenus des fabricants de semi-conducteurs dans le secteur ADAS
Interprétation de loisirsauto : selon l'expérience de l'industrie ADAS, le rapport coût processeur/capteur est d'environ 1:1. Selon le graphique ci-dessus « Tableau de prévision des revenus des fabricants de semi-conducteurs dans l'industrie ADAS », on estime que la fourchette de prix des fabricants de radars à ondes millimétriques s'attendent à l'avenir à (schémas de double référence et de référence unique, qui sont la limite inférieure et la limite supérieure). respectivement): "
La limite inférieure du calcul de loisirsauto : coût du module d'objectif X (13% / 28%) = 100 RMB
Limite supérieure du calcul LeisureAuto : coût du module d'objectif X 13% / (37% – 28%) = RMB 350
Pour Leisureauto, le produit peut être entièrement combiné avec la technologie radar. La base de la coopération ou de la fusion avec l'équipe radar est qu'une fois la technologie radar stable et une industrie formelle formée, le prix sera considérablement réduit. Selon la situation actuelle du marché et l'analyse des tendances, il n'est pas possible de réduire le prix du radar à ondes millimétriques à la limite inférieure de 100 RMB/set.
Par conséquent, loisirsauto peut être inversé : sous l'influence du facteur prix, la possibilité de mettre en œuvre un système de double authentification est très faible et le système de caméra deviendra le courant dominant de l'industrie ADAS.
Les puces à usage général deviendront le courant dominant et l'équipe ADAS émergente bénéficiera de nouvelles opportunités
McKinsey : on estime que les processeurs (37%) et les capteurs (28%) représenteront la majorité du chiffre d'affaires total des fabricants de semi-conducteurs. Les fabricants de semi-conducteurs envisageront la « différenciation » pour entrer sur les segments du marché. Ils peuvent gagner de la valeur en renforçant le système et en élargissant leurs produits aux « logiciels » et aux « algorithmes ».
Par conséquent, les fabricants ayant de l'expérience dans les domaines de l'électronique grand public, des appareils mobiles ou du traitement des données peuvent améliorer plus efficacement les performances du processeur, et ces améliorations de performances deviendront les arguments de vente les plus importants. Les processeurs rapides étant construits sur la base d’une technologie de miniaturisation, les fabricants doivent investir massivement dans la R&D et la fabrication. Les revenus des ventes des constructeurs uniquement sur le marché automobile ne peuvent pas répondre pleinement au retour sur investissement, et ils ont également besoin d'autres sources de revenus pour obtenir un meilleur retour sur investissement.
De plus, les fabricants ayant de l'expérience dans les secteurs voisins peuvent s'adapter plus rapidement aux applications ADAS en modifiant les performances de certains produits intégrés dans ADAS, réduisant ainsi considérablement le temps de développement. Par exemple, NVIDIA a réaménagé la plate-forme Tegra initialement développée pour les appareils de jeu, les smartphones et les tablettes, et l'a bientôt utilisée dans les systèmes automobiles.
Loisirsauto-interprétation : la comparaison entre la voie de NVIDIA et la voie originale de Mobileye, c'est-à-dire la comparaison entre les puces générales utilisées dans des industries spéciales et les puces spéciales conçues par des industries spéciales, la première devrait devenir le courant dominant. Sur cette base, Leisureauto suppose que Mobileye pourrait être contraint de transformer ses solutions techniques, voire entraîner certains problèmes ; Neusoft en Chine pourrait bénéficier de nombreuses opportunités au cours des deux prochaines années. Leisureauto et d'autres équipes proposant des produits formels renforceront le développement du marché dans la prochaine étape.
3、 L'algorithme ne deviendra pas le seuil de l'ADAS à l'avenir et la perspective d'une orientation produit de l'industrie de l'ADAS
McKinsey : Outre le processeur, les performances du capteur seront également grandement améliorées. Il existe actuellement de nombreux types de capteurs différents sur le marché. Pour ADAS, les trois types de capteurs suivants sont les plus importants :
Le premier type, Le type de capteur optique le plus rentable est que le capteur optique est généralement basé sur le schéma d'une caméra. Ce type de capteur est multifonctionnel et peut réaliser diverses fonctions ADAS, mais il est vulnérable aux conditions météorologiques défavorables et à d’autres risques environnementaux. Outre l'utilisation de caméras pour collecter les données d'image des véhicules et des piétons autour de la chaussée, des algorithmes logiciels complexes sont également nécessaires pour traiter, reconnaître et analyser les données d'image.
Le deuxième est le système lidar, qui utilise le balayage laser pour générer des images 3D de l’environnement environnant. Comparé aux capteurs optiques, le lidar peut détecter directement l'emplacement des objets, ce qui n'est pas sensible aux conditions météorologiques environnantes. Le Lidar dispose d’une large portée de détection, pouvant atteindre environ 100 mètres autour du véhicule. Il nécessite généralement une installation externe. Au cours des dix dernières années, même si le prix est passé de dizaines de milliers de dollars à des milliers de dollars, le coût reste très élevé. Pour populariser l’usage, il faut encore réduire le prix. De plus, le système lidar à courte portée peut détecter une distance d’environ 10 mètres dans une seule direction. Ce type de lidar a été utilisé dans certaines voitures, comme le lidar à courte portée fourni par le groupe continental.
Le troisième type, radar à ondes électromagnétiques, est utilisé pour déterminer la distance, la vitesse et la direction d'un objet à courte et longue portée. ADAS utilise généralement le signal radar dans la plage de 20 à 80 GHz. Ces capteurs sont meilleurs que les autres capteurs dans des conditions météorologiques défavorables, mais la plage et l'angle de mesure seront faibles. Par exemple, le radar Doppler électrique peut détecter des obstacles jusqu’à 250 mètres de hauteur. L'angle de mesure étant assez étroit, le régulateur de vitesse adaptatif combine généralement le radar Doppler électrique avec le lidar à courte portée pour lui donner un angle de mesure plus large.
Bien que les revenus générés par les capteurs (représentant 28% du chiffre d'affaires total) soient inférieurs à ceux générés par les processeurs (représentant 37% du chiffre d'affaires total), les fabricants de semi-conducteurs sont plus disposés à travailler dur et à investir dans le domaine des capteurs, car cela le domaine est plus facile à subdiviser et les exigences en matière de taille d’entreprise ne sont pas très strictes. En fait, différents capteurs ont des caractéristiques différentes, selon leurs différents niveaux de performances et capacités de traitement du signal, ils sont utilisés dans les produits ADAS. Tout comme les processeurs, si les fabricants de semi-conducteurs ont de l’expérience dans des secteurs adjacents, ils peuvent rapidement en tirer des avantages. Par exemple, les capteurs d'images à semi-conducteurs créés pour le marché grand public peuvent être rapidement étendus aux capteurs ADAS pour répondre aux exigences de sécurité des automobiles et aux exigences spécifiques des automobiles.
En outre, il sera très difficile pour les fabricants de semi-conducteurs d’entrer dans le domaine des logiciels, car ils ne disposent pas de bases technologiques avancées en matière de logiciels. Pour être compétitifs, ils doivent créer leurs propres équipes logicielles, ou fusionner et acquérir des équipes logicielles externes.
En résumé, les fabricants de semi-conducteurs intègrent du matériel, des produits non silicium (y compris les pilotes, l'adoption du système d'exploitation et les codecs) et des algorithmes (y compris des logiciels pour le traitement en temps réel des données des capteurs), tels que l'amélioration de la mémoire tout en améliorant les performances de l'unité centrale. Cette intégration améliore le matériel et génère plus de valeur. De plus, les fabricants de semi-conducteurs tenteront de proposer davantage de modules ou de solutions intégrées, comme le SOC. Les fournisseurs ODM ont tendance à préférer les solutions à composant unique, telles que les modules et les solutions d'intégration (y compris les logiciels), car elles offrent de meilleures performances, des coûts de développement inférieurs et une moindre dépendance à l'égard des fournisseurs de premier rang.
Loisirsauto-interprétation: cette partie du contenu implique que la liquidité de « l'algorithme » lui-même est susceptible de diminuer considérablement à l'avenir et de devenir la bibliothèque standard de la puce. Une fois que « l’algorithme » au niveau de l’application sera mature, il se répandra rapidement et sa valeur chutera précipitamment ; l'« algorithme » destiné aux applications spéciales basse fréquence a toujours son propre espace de vie. À l'heure actuelle, certains fournisseurs de puces ou de modules ADAS proposent des fonctions presque gratuites, mais les résultats des tests sont différents. Par exemple, le module M1 de Leisureauto adopte le dernier « algorithme » développé par lui-même, et le taux de cohérence est très élevé lors de l'analyse comparative avec Mobileye ; cependant, le module coréen est assez différent de Mobileye dans le processus d'analyse comparative.
Le mot « algorithme » lui-même est un terme inexact. Le terme correct est logiciel d'application. L'algorithme fait notamment référence à la méthode mathématique. Sa méthode de base a été formée au XVIIIe siècle. Diverses méthodes d'application dans le domaine CV sont les réalisations des cercles mathématiques, partagées par toute l'humanité. Personne ne peut et ne doit les monopoliser.
Dans le processus de production des ADAS, l'essentiel de l'ajustement constant de divers paramètres et du choix de diverses méthodes dans la pratique est un problème d'ingénierie qui peut être résolu par l'argent. Surtout ces dernières années, avec l'introduction de divers outils d'IA, le développement est devenu plus rapide, et même un grand nombre de développeurs n'ont plus besoin d'avoir une base mathématique solide, car la partie mathématique de l'ADAS a été remplacée par des « outils de développement ». Le groupe a résolu le problème et les résultats ont été fournis aux développeurs du logiciel ADAS de manière presque gratuite.
À l'heure actuelle, l'effet du propre « algorithme » de Leisureauto est très bon. Le 1er avril 2017, il a dépassé pour la première fois la distance de reconnaissance de Mobileye lors du test du produit. Bien qu'il y ait quelques facteurs accidentels, cela reflète toujours que l'équipe nationale n'est pas incapable de répondre aux normes des grands fabricants étrangers en matière de logiciels.
En résumé, « l’algorithme » ne deviendra pas le seuil de l’ADAS à long terme. Si vous êtes déterminé à devenir une grande entreprise, outre vos capacités techniques, la vision et l'ambition de l'entreprise peuvent se transformer en rêve et en philosophie d'entreprise fondée sur des actions concrètes ; une équipe d’entrepreneuriat et de gestion exceptionnelle et visionnaire ; un immense espace de marché, un bon modèle commercial, une stratégie de développement d'entreprise claire et réalisable ; un avantage concurrentiel extraordinaire, une gestion et une mise en œuvre excellentes. Des produits solides et innovants, évoluant de temps en temps et sachant comment verrouiller et interagir avec les clients sont les éléments sur lesquels Leisureauto peut compter.
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