Interpretação do relatório McKinsey: qual direção do ADAS se tornará dominante?
Em 2016, a McKinsey divulgou um relatório de grande preocupação:
《Sistemas avançados de assistência ao motorista: desafios e oportunidades à frente 》
(autores: seunghyuk Choi, Florian thalmayr, Dominik wee e Florian weig).
Obrigado à McKinsey e ao autor original por seus esforços e trabalho para o desenvolvimento saudável do sistema avançado de assistência à direção (ADAS). Link para o texto original: http://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/advanced-driver-assistance-systems-challenges-and-opportunities-ahead .
Este relatório coleta e analisa um grande número de recursos de informação sobre a tendência futura de desenvolvimento do ADAS, que fornece informações de referência valiosas para fornecedores e investidores de ADAS; visspect interpreta as informações importantes deste relatório e está disposto a compartilhar e discutir com colegas.
1、 A solução de câmera deve ser a principal oportunidade para fabricantes de semicondutores na indústria ADAS
McKinsey: Pesquisamos um grande número de fabricantes de semicondutores e analisamos suas oportunidades na indústria de ADAS antes de 2025. Vários fatores foram levados em consideração na pesquisa, incluindo previsão de adoção do mercado final, sistema, declínio de preços de componentes, etc.
A conclusão da análise é que a receita total dos fabricantes de semicondutores na indústria de ADAS deverá crescer de forma constante, atingindo cerca de 4,6 mil milhões a 5,3 mil milhões de dólares americanos em 2025. Repartição da receita total:
1. Para o sistema: Espera-se que o “Sistema de Ajuda ao Estacionamento” traga a maior receita para os fabricantes de semicondutores. Em seguida estão “frenagem automática de emergência”, “controle de cruzeiro adaptativo” e “aviso de colisão frontal (FCW)”.
2. Para componentes do sistema: conforme mostrado na figura a seguir “previsão de receita dos fabricantes de semicondutores na indústria ADAS”, estima-se que os pontos de crescimento da receita sejam processadores (representando 37% da receita total) e sensores (representando 28% da receita total) receita total).Interpretação do relatório McKinsey: qual direção do ADAS se tornará o mainstream?
Figura: Previsão de receita de fabricantes de semicondutores na indústria de ADAS
Interpretação do lazerauto: de acordo com a experiência da indústria ADAS, a relação custo do processador para o sensor é de cerca de 1:1. De acordo com a figura acima, “tabela de previsão de receita dos fabricantes de semicondutores na indústria ADAS”, estima-se que a faixa de preço dos fabricantes de radares de ondas milimétricas espera no futuro é (esquemas de referência dupla e referência única, que são o limite inferior e o limite superior respectivamente): ”
O limite inferior do cálculo do lazer automático: custo do módulo de lente X (13% / 28%) = RMB 100
Limite superior do cálculo do lazer automático: custo do módulo de lente X 13% / (37% – 28%) = RMB 350
Para lazer, o produto pode ser totalmente combinado com tecnologia de radar. A base da cooperação ou fusão com a equipe de radar é que depois que a tecnologia de radar estiver estável e uma indústria formal for formada, o preço será bastante reduzido. De acordo com a situação atual do mercado e a análise de tendências, não é viável reduzir o preço do radar de ondas milimétricas para o limite inferior de RMB 100/conjunto.
Portanto, o lazerauto pode ser revertido: sob a influência do fator preço, a possibilidade de implementação do esquema de dupla autenticação é muito baixa, e o esquema de câmeras se tornará o mainstream da indústria de ADAS.
Os chips de uso geral se tornarão populares e a equipe emergente de ADAS ganhará novas oportunidades
McKinsey: estima-se que os processadores (37%) e sensores (28%) representarão a maior parte da receita total dos fabricantes de semicondutores. Os fabricantes de semicondutores considerarão a “diferenciação” para entrar nos segmentos de mercado. Eles podem ganhar valor fortalecendo o sistema e expandindo os seus produtos para “software” e “algoritmo”.
Portanto, os fabricantes com experiência em eletrônicos de consumo, dispositivos móveis ou processamento de dados podem melhorar de forma mais eficaz o desempenho do processador, e essas melhorias de desempenho se tornarão os pontos de venda mais importantes. Como os processadores rápidos são construídos com base na tecnologia de miniaturização, os fabricantes precisam investir muito em P&D e fabricação. A receita de vendas dos fabricantes apenas no mercado automotivo não consegue atender integralmente o retorno do investimento, e eles também precisam de outras fontes de receita para obter melhor retorno do investimento.
Além disso, os fabricantes com experiência em indústrias vizinhas podem se adaptar mais rapidamente às aplicações ADAS, alterando o desempenho de alguns produtos incorporados no ADAS, reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento. Por exemplo, a NVIDIA reformulou a plataforma Tegra originalmente desenvolvida para dispositivos de jogos, smartphones e tablets, e logo a utilizou em sistemas automotivos.
Interpretação de lazerauto: a comparação entre a rota da NVIDIA e a rota original da Mobileye, ou seja, a comparação entre chips gerais usados em indústrias especiais e chips especiais projetados por indústrias especiais, o primeiro deve se tornar o mainstream. Com base nisso, a lazerauto especula que a Mobileye pode ser forçada a transformar suas soluções técnicas, e até mesmo levar a alguns problemas; A Neusoft na China poderá ter muitas oportunidades nos próximos dois anos. Leisureauto e outras equipes com produtos formais fortalecerão o desenvolvimento do mercado na próxima etapa.
3. O algoritmo não se tornará o limite do ADAS no futuro e a perspectiva de orientação ao produto da indústria de ADAS
McKinsey: Além do processador, o desempenho do sensor também será bastante aprimorado. Atualmente, existem muitos tipos diferentes de sensores no mercado. Para ADAS, os três tipos de sensores a seguir são os mais importantes:
O primeiro tipo, o tipo de sensor óptico mais econômico é que o sensor óptico geralmente é baseado no esquema da câmera. Este tipo de sensor é multifuncional e pode realizar uma variedade de funções ADAS, mas é vulnerável a condições climáticas adversas e outros riscos ambientais. Além de usar câmeras para coletar dados de imagem de veículos e pedestres na faixa de rodagem, também são necessários algoritmos de software complexos para processar, reconhecer e analisar os dados de imagem.
O segundo é o sistema lidar, que utiliza digitalização a laser para gerar imagens 3D do ambiente circundante. Comparado com sensores ópticos, o lidar pode detectar diretamente a localização de objetos, o que não é sensível às condições climáticas circundantes. O Lidar possui um grande alcance de detecção, que pode atingir cerca de 100 metros ao redor do veículo. Geralmente precisa de instalação externa. Nos últimos dez anos, embora o preço tenha caído de dezenas de milhares de dólares para milhares de dólares, o custo ainda é muito caro. Para popularizar o uso, devemos reduzir ainda mais o preço. Além disso, o sistema lidar de curto alcance pode detectar uma distância de cerca de 10 metros em uma única direção. Este tipo de lidar tem sido usado em alguns carros, como o lidar de curto alcance fornecido pelo grupo continental.
O terceiro tipo, radar de ondas eletromagnéticas, é usado para determinar a distância, velocidade e direção de um objeto em curto e longo alcance. O ADAS geralmente usa o sinal do radar na faixa de 20 a 80 GHz. Esses sensores são melhores que outros sensores em condições climáticas adversas, mas a faixa e o ângulo de medição serão fracos. Por exemplo, o radar Doppler elétrico pode detectar obstáculos de até 250 metros de altura. Como o ângulo de medição é bastante estreito, o controle de cruzeiro adaptativo geralmente combina o radar Doppler elétrico com o lidar de curto alcance para torná-lo um ângulo de medição mais amplo.
Embora a receita gerada pelos sensores (representando 28% da receita total) seja inferior à gerada pelos processadores (representando 37% da receita total), os fabricantes de semicondutores estão mais dispostos a trabalhar duro e investir na área de sensores, porque isso O campo é mais fácil de ser subdividido e os requisitos para o tamanho da empresa não são muito rígidos. Na verdade, diferentes sensores possuem características diferentes, de acordo com seus diferentes níveis de desempenho e capacidades de processamento de sinal, sendo utilizados em produtos ADAS. Assim como os processadores, se os fabricantes de semicondutores tiverem experiência em indústrias adjacentes, poderão obter vantagens rapidamente. Por exemplo, sensores de imagem semicondutores criados para o mercado consumidor podem ser rapidamente expandidos para sensores ADAS para atender aos requisitos de segurança dos automóveis e aos requisitos específicos dos automóveis.
Além disso, será muito difícil para os fabricantes de semicondutores entrarem no campo do software, porque não possuem base em tecnologia de software avançada. Para competir, eles precisam estabelecer suas próprias equipes de software ou fundir e adquirir equipes externas de software.
Resumindo, os fabricantes de semicondutores integram hardware, produtos não de silício (incluindo drivers, adoção de sistemas operacionais e codecs) e algoritmos (incluindo software para processamento em tempo real de dados de sensores), como melhorar a memória e melhorar o desempenho da unidade central de processamento. Essa integração aprimora o hardware e gera mais valor. Além disso, os fabricantes de semicondutores tentarão fornecer mais módulos ou soluções integradas, como SOC. Os fornecedores de ODM tendem a preferir soluções de componentes únicos, como módulos e soluções de integração (incluindo software), porque proporcionam melhor desempenho, menores custos de desenvolvimento e menor dependência de fornecedores de primeiro nível.
Interpretação de lazerauto: esta parte do conteúdo implica que a liquidez do próprio “algoritmo” provavelmente diminuirá significativamente no futuro e se tornará a biblioteca padrão do chip. Quando o “algoritmo” no nível do aplicativo estiver maduro, ele se espalhará rapidamente e seu valor cairá vertiginosamente; o “algoritmo” para aplicações especiais de baixa frequência ainda tem espaço próprio. Atualmente, alguns fornecedores de chips ou módulos ADAS oferecem funções quase gratuitas, mas os resultados dos testes são diferentes. Por exemplo, o módulo M1 da Leisureauto adota o mais recente “algoritmo” desenvolvido por ele mesmo, e a taxa de consistência é muito alta quando comparado com Mobileye; no entanto, o módulo coreano é bastante diferente do Mobileye no processo de benchmarking.
A própria palavra “algoritmo” é um termo impreciso. O termo correto é software aplicativo. Algoritmo refere-se ao método matemático em particular. Seu método básico foi formado no século XVIII. Vários métodos de aplicação no campo do CV são conquistas dos círculos matemáticos, que são compartilhados por toda a humanidade. Ninguém pode e deve monopolizá-los.
No processo de produção do ADAS, a essência do ajuste constante de vários parâmetros e da escolha de vários métodos na prática é um problema de engenharia, que pode ser resolvido com dinheiro. Especialmente nos últimos anos, com a introdução de várias ferramentas de IA, o desenvolvimento tornou-se mais rápido, e mesmo um grande número de desenvolvedores não precisa mais ter uma base matemática sólida, porque a parte matemática do ADAS foi substituída por “ferramentas de desenvolvimento” O grupo resolveu o problema e os resultados foram fornecidos aos desenvolvedores do software ADAS de forma quase gratuita.
Atualmente, o efeito do “algoritmo” do próprio LeisureAuto é muito bom. Em 1º de abril de 2017, ultrapassou pela primeira vez a distância de reconhecimento do Mobileye no teste do produto. Embora existam alguns fatores acidentais, isso sempre reflete que a seleção nacional não consegue atender ao padrão dos grandes fabricantes estrangeiros de software.
Resumindo, o “algoritmo” não se tornará o limite do ADAS no longo prazo. Se você está determinado a se tornar uma grande empresa, além da capacidade técnica, a visão e a ambição da empresa podem ser transformadas no sonho e na filosofia empresarial de ações concretas; excelente e visionária equipe de empreendedorismo e gestão; enorme espaço de mercado, bom modelo de negócios, estratégia de desenvolvimento empresarial clara e viável; extraordinária vantagem competitiva, excelente gestão e implementação Produtos fortes e inovadores, que mudam de tempos em tempos e saber como prender e interagir com os clientes são as coisas em que a Leisureauto pode confiar.
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