Interpretation des McKinsey-Berichts: Welche Richtung von ADAS wird sich durchsetzen?
Im Jahr 2016 veröffentlichte McKinsey einen äußerst besorgniserregenden Bericht:
《Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme: Herausforderungen und Chancen》
(Autoren: Seunghyuk Choi, Florian Thalmayr, Dominik Wee und Florian Weig).
Wir danken McKinsey und dem ursprünglichen Autor für ihre Bemühungen und ihre Arbeit zur gesunden Entwicklung fortschrittlicher Fahrassistenzsysteme (ADAS). Link zum Originaltext: http://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/advanced-driver-assistance-systems-challenges-and-opportunities-ahead .
Dieser Bericht sammelt und analysiert zahlreiche Informationsquellen zum zukünftigen Entwicklungstrend von ADAS und bietet wertvolle Referenzinformationen für ADAS-Anbieter und Investoren. visspect interpretiert die wichtigen Informationen in diesem Bericht und ist gerne bereit, sie mit Kollegen zu teilen und zu diskutieren.
1. Die Kameralösung sollte die Hauptchance für Halbleiterhersteller in der ADAS-Industrie sein
McKinsey: Wir haben eine große Zahl von Halbleiterherstellern befragt und ihre Chancen in der ADAS-Branche vor 2025 analysiert. Bei der Umfrage wurden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter die Prognose der Endmarktakzeptanz, des Systems, des Rückgangs der Komponentenpreise usw.
Das Fazit der Analyse ist, dass der Gesamtumsatz der Halbleiterhersteller in der ADAS-Branche voraussichtlich stetig wachsen und im Jahr 2025 etwa 4,6 bis 5,3 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Aufschlüsselung des Gesamtumsatzes:
1. Zum System: Das „Parkhilfesystem“ wird den Halbleiterherstellern voraussichtlich den größten Umsatz bringen. Als nächstes folgen die „automatische Notbremsung“, die „adaptive Geschwindigkeitsregelung“ und die „Vorwärtskollisionswarnung (FCW)“.
2. Für Systemkomponenten: Wie in der folgenden Abbildung „Umsatzprognose der Halbleiterhersteller in der ADAS-Branche“ dargestellt, wird geschätzt, dass die Umsatzwachstumspunkte Prozessoren (auf die 371 TP3T des Gesamtumsatzes entfallen) und Sensoren (auf die 281 TP3T des Gesamtumsatzes entfallen) sind. Interpretation des McKinsey-Berichts: Welche ADAS-Richtung wird sich durchsetzen?
Abbildung: Umsatzprognose der Halbleiterhersteller in der ADAS-Industrie
Interpretation von leisureauto: Nach Erfahrungen in der ADAS-Branche beträgt das Kostenverhältnis von Prozessor zu Sensor etwa 1:1. Gemäß der obigen Abbildung „Einkommensprognosetabelle der Halbleiterhersteller in der ADAS-Branche“ wird geschätzt, dass die Preisspanne, die Hersteller von Millimeterwellenradaren in Zukunft erwarten, (Doppelreferenz- und Einzelreferenzschemata, die jeweils die Untergrenze und Obergrenze darstellen) wie folgt ist: ”
Die Untergrenze der Freizeitauto-Berechnung: Linsenmodulkosten x (13% / 28%) = RMB 100
Obergrenze der Freizeitauto-Berechnung: Kosten des Objektivmoduls x 13% / (37% – 28%) = 350 RMB
Für Freizeitautos kann das Produkt vollständig mit Radartechnologie kombiniert werden. Die Grundlage für die Zusammenarbeit oder Fusion mit dem Radarteam besteht darin, dass der Preis stark gesenkt wird, sobald die Radartechnologie stabil ist und eine formelle Branche gebildet wurde. Nach der aktuellen Marktsituation und Trendanalyse ist es nicht möglich, den Preis für Millimeterwellenradare auf die Untergrenze von 100 RMB/Set zu senken.
Daher kann bei Leisureauto das Gegenteil der Fall sein: Aufgrund des Preisfaktors ist die Möglichkeit zur Implementierung eines dualen Authentifizierungsschemas sehr gering, und das Kameraschema wird zum Mainstream der ADAS-Branche werden.
Allzweckchips werden zum Mainstream und das aufstrebende ADAS-Team erhält neue Möglichkeiten
McKinsey: Schätzungen zufolge werden Prozessoren (371 TP3T) und Sensoren (281 TP3T) den Großteil des Gesamtumsatzes der Halbleiterhersteller ausmachen. Halbleiterhersteller werden über „Differenzierung“ nachdenken, um in die Marktsegmente einzusteigen. Sie können Wert gewinnen, indem sie das System stärken und ihre Produkte auf „Software“ und „Algorithmen“ ausweiten.
Daher können Hersteller mit Erfahrung in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilgeräte oder Datenverarbeitung die Prozessorleistung am effektivsten verbessern, und diese Leistungssteigerungen werden zu den wichtigsten Verkaufsargumenten. Da schnelle Prozessoren auf der Grundlage von Miniaturisierungstechnologie gebaut werden, müssen die Hersteller viel in Forschung und Entwicklung sowie in die Fertigung investieren. Die Verkaufserlöse von Herstellern, die nur auf dem Automobilmarkt tätig sind, können die Kapitalrendite nicht vollständig decken, und sie benötigen auch andere Einnahmequellen, um eine bessere Kapitalrendite zu erzielen.
Darüber hinaus können Hersteller mit Erfahrung in benachbarten Branchen ADAS-Anwendungen schneller anpassen, indem sie die Leistung einiger in ADAS eingebetteter Produkte ändern und so die Entwicklungszeit erheblich verkürzen. Beispielsweise hat NVIDIA die ursprünglich für Spielgeräte, Smartphones und Tablets entwickelte Tegra-Plattform überarbeitet und bald auch in Automobilsystemen eingesetzt.
Leisureauto-Interpretation: Vergleicht man den Weg von NVIDIA mit dem ursprünglichen Weg von Mobileye, also den Vergleich zwischen allgemeinen Chips, die in speziellen Branchen verwendet werden, und speziellen Chips, die von speziellen Branchen entwickelt werden, sollte sich ersterer durchsetzen. Auf dieser Grundlage spekuliert Leisureauto, dass Mobileye möglicherweise gezwungen sein könnte, seine technischen Lösungen umzugestalten, was sogar zu einigen Problemen führen könnte; Neusoft in China könnte in den nächsten zwei Jahren viele Chancen bekommen. Leisureauto und andere Teams mit offiziellen Produkten werden im nächsten Schritt die Marktentwicklung stärken.
3. Algorithmen werden in Zukunft nicht zum Kernelement von ADAS werden, und die Aussichten auf eine Produktorientierung der ADAS-Branche
McKinsey: Neben dem Prozessor wird auch die Sensorleistung erheblich verbessert. Derzeit gibt es viele verschiedene Arten von Sensoren auf dem Markt. Für ADAS sind die folgenden drei Sensortypen am wichtigsten:
Der erste Typ, Der kostengünstigste Typ optischer Sensoren ist ein optischer Sensor, der im Allgemeinen auf einem Kamerasystem basiert. Dieser Sensortyp ist multifunktional und kann eine Vielzahl von ADAS-Funktionen realisieren, ist jedoch anfällig für widrige Wetterbedingungen und andere Umweltgefahren. Neben der Verwendung von Kameras zum Erfassen der Bilddaten von Fahrzeugen und Fußgängern auf der Fahrbahn sind auch komplexe Softwarealgorithmen zum Verarbeiten, Erkennen und Analysieren der Bilddaten erforderlich.
Das zweite ist das Lidar-System, das Laserscans verwendet, um 3D-Bilder der Umgebung zu erzeugen. Im Vergleich zu optischen Sensoren kann Lidar die Position von Objekten direkt erfassen und ist nicht von den umgebenden Wetterbedingungen abhängig. Lidar hat eine große Erfassungsreichweite von bis zu 100 Metern um das Fahrzeug herum. Normalerweise muss es extern installiert werden. Obwohl der Preis in den letzten zehn Jahren von Zehntausenden auf Tausende von Dollar gefallen ist, ist er immer noch sehr hoch. Um seine Verwendung zu popularisieren, müssen wir den Preis weiter senken. Darüber hinaus kann das Nahbereichs-Lidar-System eine Entfernung von etwa 10 Metern in eine Richtung erfassen. Diese Art von Lidar wird in einigen Autos verwendet, beispielsweise in dem Nahbereichs-Lidar der Continental Group.
Der dritte Typ, elektromagnetisches Wellenradar, wird verwendet, um die Entfernung, Geschwindigkeit und Richtung eines Objekts im Nah- und Fernbereich zu bestimmen. ADAS verwendet normalerweise das Radarsignal im Bereich von 20 bis 80 GHz. Diese Sensoren sind bei widrigen Wetterbedingungen besser als andere Sensoren, aber der Messbereich und -winkel sind schwach. Beispielsweise kann das elektrische Dopplerradar Hindernisse bis zu einer Höhe von 250 Metern erkennen. Da der Messwinkel recht eng ist, kombiniert die adaptive Geschwindigkeitsregelung normalerweise das elektrische Dopplerradar mit dem Nahbereichs-Lidar, um einen größeren Messwinkel zu erzielen.
Obwohl der Umsatz mit Sensoren (281 TP3T des Gesamtumsatzes) geringer ist als der mit Prozessoren (371 TP3T des Gesamtumsatzes), sind Halbleiterhersteller eher bereit, hart zu arbeiten und in den Bereich Sensoren zu investieren, da dieser Bereich leichter zu unterteilen ist und die Anforderungen an die Unternehmensgröße nicht sehr streng sind. Tatsächlich haben unterschiedliche Sensoren unterschiedliche Eigenschaften und werden je nach Leistungsniveau und Signalverarbeitungsfähigkeiten in ADAS-Produkten verwendet. Genau wie bei Prozessoren können Halbleiterhersteller schnell Vorteile erzielen, wenn sie Erfahrung in angrenzenden Branchen haben. Beispielsweise können Halbleiterbildsensoren, die für den Verbrauchermarkt entwickelt wurden, schnell zu ADAS-Sensoren erweitert werden, um die Sicherheitsanforderungen und spezifischen Anforderungen von Autos zu erfüllen.
Darüber hinaus wird es für Halbleiterhersteller sehr schwierig sein, in den Softwarebereich einzusteigen, da ihnen die Grundlage für fortschrittliche Softwaretechnologie fehlt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sie entweder eigene Softwareteams aufbauen oder externe Softwareteams zusammenführen und übernehmen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Halbleiterhersteller Hardware, Nicht-Silizium-Produkte (einschließlich Treiber, Betriebssystemanpassung und Codecs) und Algorithmen (einschließlich Software zur Echtzeitverarbeitung von Sensordaten) integrieren, beispielsweise indem sie den Speicher verbessern und gleichzeitig die Leistung der zentralen Verarbeitungseinheit steigern. Diese Integration verbessert die Hardware und generiert mehr Wert. Darüber hinaus werden Halbleiterhersteller versuchen, mehr Module oder integrierte Lösungen wie SOC bereitzustellen. ODM-Anbieter bevorzugen tendenziell Einzelkomponentenlösungen wie Module und Integrationslösungen (einschließlich Software), da diese eine bessere Leistung, geringere Entwicklungskosten und eine geringere Abhängigkeit von Erstzulieferern bieten.
Freizeitauto-Interpretation: Dieser Teil des Inhalts impliziert, dass die Liquidität des „Algorithmus“ selbst in Zukunft wahrscheinlich erheblich abnehmen und zur Standardbibliothek des Chips werden wird. Sobald der „Algorithmus“ auf Anwendungsebene ausgereift ist, wird er sich schnell verbreiten und sein Wert wird steil fallen; der „Algorithmus“ für niederfrequente Spezialanwendungen hat immer noch seinen eigenen Lebensraum. Derzeit bieten einige Chip- oder ADAS-Modullieferanten Funktionen an, die fast kostenlos sind, aber die Testergebnisse sind unterschiedlich. Beispielsweise verwendet das M1-Modul von leisureauto den neuesten von ihm selbst entwickelten „Algorithmus“ und die Konsistenzrate ist beim Benchmarking mit Mobileye sehr hoch; das koreanische Modul unterscheidet sich jedoch beim Benchmarking-Prozess deutlich von Mobileye.
Das Wort „Algorithmus“ selbst ist ein ungenaues Wort. Der richtige Begriff ist Anwendungssoftware. Algorithmus bezieht sich insbesondere auf mathematische Methoden. Die grundlegende Methode wurde im 18. Jahrhundert entwickelt. Verschiedene Anwendungsmethoden im CV-Bereich sind Errungenschaften mathematischer Kreise, die der gesamten Menschheit zur Verfügung stehen. Niemand kann und darf sie monopolisieren.
Im Produktionsprozess von ADAS ist das ständige Anpassen verschiedener Parameter und die Auswahl verschiedener Methoden in der Praxis ein technisches Problem, das mit Geld gelöst werden kann. Insbesondere in den letzten Jahren ist die Entwicklung mit der Einführung verschiedener KI-Tools schneller geworden, und selbst viele Entwickler müssen nicht mehr über solide mathematische Grundlagen verfügen, da der mathematische Teil von ADAS durch „Entwicklungstools“ ersetzt wurde. Die Gruppe löste das Problem und stellte die Ergebnisse den Entwicklern von ADAS-Software nahezu kostenlos zur Verfügung.
Derzeit ist die Wirkung des eigenen „Algorithmus“ von leisureauto sehr gut. Am 1. April 2017 übertraf er bei einem Produkttest zum ersten Mal die Erkennungsreichweite von Mobileye. Obwohl es einige zufällige Faktoren gibt, spiegelt dies immer wieder wider, dass das inländische Team nicht in der Lage ist, den Standard ausländischer großer Hersteller in Bezug auf Software zu erreichen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „Algorithmen“ auf lange Sicht nicht die Schwelle für ADAS sein werden. Wenn Sie entschlossen sind, ein großartiges Unternehmen zu werden, können Sie neben technischen Fähigkeiten auch die Vision und den Ehrgeiz des Unternehmens in konkrete Maßnahmen und einen Traum und eine Geschäftsphilosophie umsetzen. Herausragendes und visionäres Unternehmertum und Managementteam, riesiger Marktraum, gutes Geschäftsmodell, klare und umsetzbare Unternehmensentwicklungsstrategie, außergewöhnlicher Wettbewerbsvorteil, exzellentes Management und Implementierung. Starke, innovative Produkte, die sich von Zeit zu Zeit ändern, und das Wissen, wie man Kunden bindet und mit ihnen interagiert, sind die Dinge, auf die sich leisureauto verlassen kann.
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