Interpretazione del rapporto McKinsey: quale direzione dell'ADAS diventerà mainstream?
Nel 2016, McKinsey ha pubblicato un rapporto di grande preoccupazione:
《Sistemi avanzati di assistenza alla guida: sfide e opportunità per il futuro 》
(autori: seunghyuk Choi, Florian thalmayr, Dominik wee e Florian weig).
Grazie a McKinsey e all'autore originale per i loro sforzi e il loro lavoro per lo sviluppo sano del sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS). Link al testo originale: http://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/advanced-driver-assistance-systems-challenges-and-opportunities-ahead .
Questo rapporto raccoglie e analizza un gran numero di risorse informative sulla futura tendenza di sviluppo di ADAS, che fornisce preziose informazioni di riferimento per fornitori e investitori ADAS; visspect interpreta le informazioni importanti contenute in questo rapporto ed è disposto a condividerle e discuterle con i colleghi.
1、 La soluzione della fotocamera dovrebbe essere la principale opportunità per i produttori di semiconduttori nel settore ADAS
McKinsey: Abbiamo intervistato un gran numero di produttori di semiconduttori e analizzato le loro opportunità nel settore ADAS prima del 2025. Nel sondaggio sono stati presi in considerazione vari fattori, tra cui le previsioni di adozione sul mercato finale, il sistema, il calo dei prezzi dei componenti, ecc.
La conclusione dell'analisi è che si prevede che il fatturato totale dei produttori di semiconduttori nel settore ADAS crescerà costantemente, raggiungendo circa 4,6 miliardi - 5,3 miliardi di dollari USA nel 2025. Ripartizione del fatturato totale:
1. Per il sistema: si prevede che il “Parking Aid System” porterà la maggior parte delle entrate per i produttori di semiconduttori. Poi ci sono la “frenata automatica di emergenza”, il “cruise control adattivo” e l’”avviso di collisione anteriore (FCW)”.
2. Per i componenti di sistema: come mostrato nella figura seguente "Previsioni dei ricavi dei produttori di semiconduttori nel settore ADAS", si stima che i punti di crescita dei ricavi siano i processori (che rappresentano 37% del fatturato totale) e i sensori (che rappresentano 28% del fatturato totale). fatturato totale).Interpretazione del rapporto McKinsey: quale direzione dell'ADAS diventerà mainstream?
Figura: previsione dei ricavi dei produttori di semiconduttori nel settore ADAS
Interpretazione dell'auto per il tempo libero: secondo l'esperienza del settore ADAS, il rapporto costo tra processore e sensore è di circa 1:1. Secondo la figura sopra "tabella delle previsioni di reddito dei produttori di semiconduttori nell'industria ADAS", si stima che la fascia di prezzo che i produttori di radar a onde millimetriche si aspettano in futuro sia (schemi di riferimento doppio e riferimento singolo, che sono il limite inferiore e il limite superiore rispettivamente): "
Il limite inferiore del calcolo del tempo libero: costo del modulo obiettivo X (13% / 28%) = RMB 100
Limite superiore del calcolo per il tempo libero: costo del modulo obiettivo X 13% / (37% – 28%) = RMB 350
Per il tempo libero il prodotto può essere completamente combinato con la tecnologia radar. La base della cooperazione o della fusione con il team radar è che una volta che la tecnologia radar si sarà stabilizzata e si sarà formata un'industria formale, il prezzo sarà notevolmente ridotto. Secondo l’attuale situazione del mercato e l’analisi delle tendenze, non è possibile ridurre il prezzo del radar a onde millimetriche al limite inferiore di 100 RMB/set.
Pertanto, l'auto per il tempo libero può essere invertita: sotto l'influenza del fattore prezzo, la possibilità di implementare lo schema di doppia autenticazione è molto bassa e lo schema della fotocamera diventerà la corrente principale del settore ADAS.
I chip per uso generale diventeranno la corrente principale e il team emergente ADAS otterrà nuove opportunità
McKinsey: si stima che i processori (37%) e i sensori (28%) rappresenteranno la maggior parte delle entrate totali dei produttori di semiconduttori. I produttori di semiconduttori prenderanno in considerazione la “differenziazione” per entrare nei segmenti di mercato. Possono acquisire valore rafforzando il sistema ed espandendo i loro prodotti al “software” e all’“algoritmo”.
Pertanto, i produttori con esperienza nell'elettronica di consumo, nei dispositivi mobili o nell'elaborazione dei dati possono migliorare in modo più efficace le prestazioni dei processori e questi miglioramenti delle prestazioni diventeranno i punti di vendita più importanti. Poiché i processori veloci sono costruiti sulla base della tecnologia di miniaturizzazione, i produttori devono investire molto in ricerca e sviluppo e nella produzione. I ricavi delle vendite dei produttori esclusivamente nel mercato automobilistico non possono soddisfare completamente il ritorno sull'investimento e necessitano anche di altre fonti di reddito per ottenere un migliore ritorno sull'investimento.
Inoltre, i produttori con esperienza nei settori limitrofi possono adattarsi più rapidamente alle applicazioni ADAS modificando le prestazioni di alcuni prodotti integrati negli ADAS, riducendo così notevolmente i tempi di sviluppo. Ad esempio, NVIDIA ha riadattato la piattaforma Tegra originariamente sviluppata per dispositivi di gioco, smartphone e tablet e presto l'ha utilizzata nei sistemi automobilistici.
Interpretazione del tempo libero: il confronto tra il percorso di NVIDIA e il percorso originale di Mobileye, ovvero il confronto tra i chip generali utilizzati in industrie speciali e chip speciali progettati da industrie speciali, i primi dovrebbero diventare la corrente principale. Sulla base di ciò, leisureauto ipotizza che Mobileye potrebbe essere costretto a trasformare le sue soluzioni tecniche, e addirittura portare ad alcuni problemi; Neusoft in Cina potrebbe avere molte opportunità nei prossimi due anni. Leisureauto e altri team con prodotti formali rafforzeranno lo sviluppo del mercato nella fase successiva.
3、 L'algoritmo non diventerà la soglia degli ADAS in futuro e la prospettiva dell'orientamento al prodotto del settore ADAS
McKinsey: Oltre al processore, anche le prestazioni del sensore saranno notevolmente migliorate. Attualmente sul mercato sono disponibili molti tipi diversi di sensori. Per ADAS, i seguenti tre tipi di sensori sono i più importanti:
Il primo tipo, il tipo di sensore ottico più conveniente è che il sensore ottico è generalmente basato sullo schema della fotocamera. Questo tipo di sensore è multifunzionale e può realizzare una varietà di funzioni ADAS, ma è vulnerabile alle condizioni meteorologiche avverse e ad altri rischi ambientali. Oltre all'utilizzo delle telecamere per raccogliere i dati immagine dei veicoli e dei pedoni lungo la carreggiata, sono necessari anche complessi algoritmi software per elaborare, riconoscere e analizzare i dati immagine.
Il secondo è il sistema lidar, che utilizza la scansione laser per generare immagini 3D dell'ambiente circostante. Rispetto ai sensori ottici, il lidar può rilevare direttamente la posizione degli oggetti, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche circostanti. Lidar ha un ampio raggio di rilevamento, che può raggiungere circa 100 metri attorno al veicolo. Di solito necessita di installazione esterna. Negli ultimi dieci anni, anche se il prezzo è sceso da decine di migliaia di dollari a migliaia di dollari, il costo è ancora molto elevato. Per popolarizzarne l'uso dobbiamo ridurre ulteriormente il prezzo. Inoltre, il sistema Lidar a corto raggio può rilevare una distanza di circa 10 metri in un’unica direzione. Questo tipo di lidar è stato utilizzato in alcune auto, come il lidar a corto raggio fornito dal gruppo Continental.
Il terzo tipo, il radar a onde elettromagnetiche, viene utilizzato per determinare la distanza, la velocità e la direzione di un oggetto a breve e lungo raggio. ADAS utilizza solitamente il segnale radar nell'intervallo compreso tra 20 e 80 GHz. Questi sensori sono migliori di altri sensori in condizioni meteorologiche avverse, ma il campo e l'angolo di misurazione saranno deboli. Ad esempio, il radar Doppler elettrico può rilevare ostacoli alti fino a 250 metri. Poiché l'angolo di misurazione è piuttosto stretto, il cruise control adattivo di solito combina il radar Doppler elettrico con il lidar a corto raggio per ottenere un angolo di misurazione più ampio.
Sebbene i ricavi generati dai sensori (che rappresentano 28% del fatturato totale) siano inferiori a quelli generati dai processori (che rappresentano 37% del fatturato totale), i produttori di semiconduttori sono più disposti a lavorare sodo e a investire nel campo dei sensori, perché questo Il settore è più facile da suddividere e i requisiti per la dimensione aziendale non sono molto rigidi. Infatti, diversi sensori hanno caratteristiche diverse, a seconda dei loro diversi livelli di prestazioni e capacità di elaborazione del segnale, vengono utilizzati nei prodotti ADAS. Proprio come i processori, se i produttori di semiconduttori hanno esperienza nei settori adiacenti, possono ottenere rapidamente vantaggi. Ad esempio, i sensori di immagine a semiconduttore creati per il mercato consumer possono essere rapidamente estesi ai sensori ADAS per soddisfare i requisiti di sicurezza e i requisiti specifici delle automobili.
Inoltre, sarà molto difficile per i produttori di semiconduttori entrare nel campo del software, perché non dispongono di basi tecnologiche software avanzate. Per competere, devono creare i propri team software o fondersi e acquisire team software esterni.
Per riassumere, i produttori di semiconduttori integrano hardware, prodotti non in silicio (inclusi driver, adozione di sistemi operativi e codec) e algoritmi (incluso software per l'elaborazione in tempo reale dei dati dei sensori), ad esempio migliorando la memoria e migliorando al tempo stesso le prestazioni dell'unità di elaborazione centrale. Questa integrazione migliora l'hardware e genera più valore. Inoltre, i produttori di semiconduttori cercheranno di fornire più moduli o soluzioni integrate, come SOC. I fornitori di ODM tendono a preferire soluzioni a componente singolo, come moduli e soluzioni di integrazione (incluso il software), perché forniscono prestazioni migliori, costi di sviluppo inferiori e minore dipendenza dai fornitori di primo livello.
Interpretazione del tempo libero: questa parte del contenuto implica che la liquidità dell’“algoritmo” stesso probabilmente diminuirà significativamente in futuro e diventerà la libreria standard del chip. Una volta che l’“algoritmo” a livello applicativo sarà maturo, si diffonderà rapidamente e il suo valore cadrà precipitosamente; l'“algoritmo” per applicazioni speciali a bassa frequenza ha ancora il suo spazio vitale. Attualmente alcuni fornitori di chip o moduli ADAS forniscono funzioni quasi gratuite, ma i risultati dei test sono diversi. Ad esempio, il modulo M1 di leisureauto adotta l'ultimo “algoritmo” sviluppato dallo stesso e il tasso di coerenza è molto elevato quando si effettua il benchmarking con Mobileye; tuttavia, il modulo coreano è abbastanza diverso da Mobileye nel processo di benchmarking.
La stessa parola “algoritmo” è un termine impreciso. Il termine corretto è software applicativo. L'algoritmo si riferisce in particolare al metodo matematico. Il suo metodo di base è stato formato nel XVIII secolo. Vari metodi di applicazione nel campo dei CV sono le conquiste degli ambienti matematici, condivisi da tutta l'umanità. Nessuno può e può monopolizzarli.
Nel processo di produzione di ADAS, l'essenza della regolazione costante di vari parametri e della scelta pratica di vari metodi è un problema di ingegneria, che può essere risolto con denaro. Soprattutto negli ultimi anni, con l’introduzione di vari strumenti di intelligenza artificiale, lo sviluppo è diventato più veloce e anche un gran numero di sviluppatori non ha più bisogno di avere solide basi matematiche, perché la parte matematica di ADAS è stata sostituita da “strumenti di sviluppo” Il gruppo ha risolto il problema e i risultati sono stati forniti agli sviluppatori del software ADAS in modo quasi gratuito.
Al momento, l'effetto dell'“algoritmo” di leisureauto è molto buono. Il 1 aprile 2017 ha superato per la prima volta la distanza di riconoscimento di Mobileye nel test del prodotto. Anche se ci sono alcuni fattori accidentali, ciò riflette sempre il fatto che il team nazionale non è in grado di soddisfare gli standard dei grandi produttori stranieri di software.
In sintesi, l’“algoritmo” non diventerà la soglia degli ADAS nel lungo termine. Se sei determinato a diventare una grande impresa, oltre alla capacità tecnica, la visione e l'ambizione dell'impresa possono trasformarsi nel sogno e nella filosofia aziendale dell'azione concreta; imprenditorialità e management team eccezionali e visionari; enorme spazio di mercato, buon modello di business, strategia di sviluppo aziendale chiara e fattibile; straordinario vantaggio competitivo, gestione e implementazione eccellenti Prodotti forti e innovativi, che cambiano di volta in volta e sapere come catturare e interagire con i clienti sono le cose su cui leisureauto può fare affidamento.
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