マッキンゼーレポートの解釈：ADASはどの方向が主流になるのか？

2016年、マッキンゼーは大きな懸念を示すレポートを発表した：
先進運転支援システム：今後の課題と可能性》。
(著者：Seunghyuk Choi、Florian thalmayr、Dominik wee、Florian Weig）。
先進運転支援システム（ADAS）の健全な発展のために尽力してくれたマッキンゼーと原著者に感謝する。原文へのリンク： http://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/advanced-driver-assistance-systems-challenges-and-opportunities-ahead .

本レポートは、ADASの将来の発展動向に関する多くの情報資源を収集・分析し、ADASサプライヤーや投資家にとって貴重な参考情報を提供するものである。

1、カメラソリューションは、ADAS産業における半導体メーカーの主な機会であるべきである。

マッキンゼー：多数の半導体メーカーを調査し、2025年までのADAS産業におけるビジネスチャンスを分析しました。調査には、最終市場の採用予測、システム、部品価格の下落など、さまざまな要因が考慮された。
分析の結論は、ADAS産業における半導体メーカーの総収入は着実に成長し、2025年には約46億～53億米ドルに達する見込みである。総収入の内訳

1.システムの場合半導体メーカーにとって最も収益が見込まれるのは「駐車支援システム」である。次いで、「自動緊急ブレーキ」、「アダプティブ・クルーズ・コントロール」、「前方衝突警告（FCW）」である。

2.システム・コンポーネントは、下図「ADAS 産業における半導体メーカーの収益予測」に示すように、 プロセッサ（総収益の 37% を占める）とセンサ（総収益の 28% を占める）が収益成長ポイン トと推定される。
図．ADAS 産業における半導体メーカーの収益予測

leisureauto の解釈：ADAS 業界の経験によると、プロセッサとセンサのコスト比は約 1:1 である。上図 "ADAS業界の半導体メーカーの収入予測表 "によると、ミリ波レーダーメーカーが将来期待する価格帯は（ダブルリファレンス方式とシングルリファレンス方式、それぞれ下限と上限）であると推定される："

レジャーオート計算の下限：レンズモジュールコストX（13% / 28% = RMB 100

レジャーオート計算の上限：レンズモジュール費用X 13% / (37% - 28%) = RMB 350

レジャーオートにとって、製品はレーダー技術と完全に結合することができる。レーダーチームとの協力または合併の基礎は、レーダー技術が安定し、正式な産業が形成された後、価格が大幅に引き下げられることである。現在の市場状況と動向分析によると、ミリ波レーダーの価格を100元/セットの下限まで引き下げることは不可能である。

つまり、価格要因の影響下では、デュアル認証方式を導入する可能性は非常に低く、カメラ方式がADAS業界の主流になるだろう。

汎用チップが主流になり、新興のADASチームが新たな機会を得るだろう

マッキンゼー プロセッサ（37%）とセンサー（28%）が半導体メーカーの総売上の大半を占めると推定される。半導体メーカーは、「差別化」を考えて市場セグメントに参入する。システムを強化し、「ソフトウェア」「アルゴリズム」へと製品を拡大することで価値を獲得できる。

そのため、家電、モバイル機器、データ処理の経験を持つメーカーが最も効果的にプロセッサーの性能を向上させることができ、こうした性能向上が最も重要なセールスポイントになる。高速プロセッサーは小型化技術に基づいて製造されるため、メーカーは研究開発と製造に多くの投資を行う必要がある。自動車市場だけの売上では投資回収率を十分に満たすことができず、より良い投資回収率を得るためには他の収益源も必要となる。

さらに、近隣の産業で経験を積んだメーカーは、ADAS に組み込まれる一部の製品の性能を変更することで ADAS アプリケーションに迅速に対応することができ、開発時間を大幅に短縮することができます。例えば、エヌビディアは、もともとゲーム機器、スマートフォン、タブレット向けに開発されたTegraプラットフォームを改良し、すぐに車載システムに使用しました。

Leisureautoの解釈： エヌビディアの路線とモービルアイの独自路線の比較、つまり特殊産業で使用される一般的なチップと特殊産業が設計した特殊チップの比較では、前者が主流になるはずである。これに基づき、モービルアイは技術ソリューションの転換を余儀なくされ、いくつかの問題を引き起こす可能性があるとレジャーオートは推測している。Leisureautoと正式な製品を持つ他のチームは、次のステップで市場開拓を強化するだろう。

3、将来、アルゴリズムがADASの閾値になることはなく、ADAS産業の製品志向の展望

マッキンゼー プロセッサーに加え、センサーの性能も大幅に向上する。現在、市場にはさまざまな種類のセンサーがある。ADASにとって、以下の3種類のセンサーが最も重要である：

最初のタイプ、 最も費用対効果の高いタイプの光学センサーは、光学センサーが一般的にカメラ方式に基づいていることである。このタイプのセンサーは多機能で、さまざまなADAS機能を実現できるが、悪天候やその他の環境危険に対して脆弱である。カメラを使って車道周辺の車両や歩行者の画像データを収集するだけでなく、画像データを処理、認識、分析するために複雑なソフトウェア・アルゴリズムも必要となる。

2つ目はライダーシステムである。ライダーは、レーザースキャンを利用して周辺環境の3D画像を生成する。光学センサーに比べて、ライダーは物体の位置を直接検出することができ、周囲の天候の影響を受けにくい。ライダーは検出範囲が広く、車両の周囲約100メートルに達することができる。通常、外部に設置する必要がある。過去10年間で、価格は数万ドルから数千ドルに下がったが、コストはまだ非常に高い。普及にはさらなる低価格化が必要だ。また、短距離ライダーシステムは、一方向に10メートル程度の距離を検出することができる。この種のライダーは、コンチネンタルグループが提供する近距離ライダーなど、一部の自動車に採用されている。

第3のタイプ電磁波レーダーは、短距離および長距離で物体の距離、速度、方向を決定するために使用される。ADASは通常、20～80GHzのレーダー信号を使用する。これらのセンサーは悪天候下では他のセンサーより優れているが、測定範囲と角度が弱くなる。例えば、電気ドップラーレーダーは高さ250メートルまでの障害物を検知できる。測定角度がかなり狭いため、アダプティブ・クルーズ・コントロールでは通常、電気ドップラー・レーダーと短距離ライダーを組み合わせて、測定角度を広くしている。

センサの売上高（総売上高の 28% を占める）はプロセッサの売上高（総売上高の 37% を占める）より低いが、この分野は細分化されやすく、企業規模の要件もそれほど厳しくないため、半導体メーカーはセンサの分野により積極的に取り組み、投資している。実際、異なるセンサーは異なる特性を持っており、異なる性能レベルと信号処理能力に応じて、ADAS製品に使用される。プロセッサーと同じように、半導体メーカーが隣接産業で経験を積めば、すぐに優位に立てる。例えば、民生市場向けに作られた半導体イメージ・センサは、自動車の安全要件や自動車特有の要件を満たすADASセンサに迅速に拡大することができる。

また、半導体メーカーがソフトウエア分野に参入するのは、高度なソフトウエア技術基盤がないため、非常に難しい。競争に打ち勝つためには、自社でソフトウェアチームを設立するか、外部のソフトウェアチームを合併・買収する必要がある。
要約すると、半導体メーカーは、ハードウェア、ノンシリコン製品（ドライバー、オペレーティングシステムの採用、コーデックを含む）、アルゴリズム（センサーデータのリアルタイム処理のためのソフトウェアを含む）を統合する。この統合はハードウェアを強化し、より大きな価値を生み出す。さらに、半導体メーカーは、SOC のようなモジュールや統合ソリューションをより多く提供しようとするだろう。ODMベンダーは、モジュールや統合ソリューション（ソフトウェアを含む）などの単一コンポーネント・ソリューションを好む傾向がある。

レジャーオート通訳この部分は、「アルゴリズム」自体の流動性が今後大きく低下し、チップの標準ライブラリになる可能性が高いことを示唆している。アプリケーションレベルの "アルゴリズム "が成熟すれば、急速に普及し、その価値は急落する。低周波の特殊なアプリケーションの "アルゴリズム "は、まだ独自の生活空間を持っている。現在、一部のチップメーカーやADASモジュールメーカーは、ほぼ無償で機能を提供しているが、テスト結果は異なっている。例えば、leisureautoのM1モジュールは自社開発の最新「アルゴリズム」を採用しており、Mobileyeとのベンチマークでは整合率が非常に高いが、韓国モジュールはベンチマークプロセスにおいてMobileyeとはかなり異なる。

アルゴリズム」という言葉自体が不正確な表現だ。正しくはアプリケーション・ソフトウェアである。アルゴリズムとは、特に数学的手法を指す。その基本的な手法は18世紀に形成されている。CV分野での様々な応用手法は数学界の成果であり、全人類が共有するものである。誰も独占することはできないし、独占してもよい。

ADASの生産プロセスにおいて、様々なパラメータを常に調整し、様々な手法を実際に選択するという本質は、工学的な問題であり、お金で解決できる問題である。特に近年は、様々なAIツールの導入により、開発のスピードが速くなり、ADASの数学的な部分が「開発ツール」に置き換わったため、多くの開発者であっても、数学的な基礎をしっかりと持つ必要がなくなっている。 同グループはこの問題を解決し、その結果をADASソフトウェアの開発者にほぼ無償で提供した。

現在、レジャーオート独自の「アルゴリズム」の効果は非常に良好である。2017年4月1日、製品テストで初めてモービルアイの認識距離を超えた。偶発的な要因もあるが、国内チームがソフトウェアで海外の大手メーカーの標準を満たすことができないわけではないことを常に反映している。

結論として、「アルゴリズム」は長期的にはADASの敷居にはならない。もしあなたが偉大な企業になろうと決心しているのであれば、技術力に加えて、企業のビジョンと野心を具体的な行動の夢と経営理念に変えることができる。卓越した先見性のある企業家精神と経営陣、巨大な市場空間、優れたビジネスモデル、明確で実現可能な企業発展戦略、並外れた競争優位性、優れた管理と実行力、革新的な製品、時々刻々と変化すること、そして顧客を囲い込んで交流する方法を知っていることが、レジャーオート社が頼りにできるものである。

信頼できるOEM ADASメーカーをお探しでしたら、[email protected] までお気軽にお問い合わせください。