Interpretación del informe McKinsey: ¿en qué dirección ADAS se convertirá en la corriente principal?

En 2016, McKinsey publicó un informe de gran preocupación:
《Sistemas avanzados de asistencia al conductor: desafíos y oportunidades por delante》
(autores: seunghyuk Choi, Florian thalmayr, Dominik wee y Florian weig).
Gracias a McKinsey y al autor original por sus esfuerzos y trabajo para el desarrollo saludable del sistema avanzado de asistencia a la conducción (ADAS). Enlace al texto original: http://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/advanced-driver-assistance-systems-challenges-and-opportunities-ahead.

Este informe recopila y analiza una gran cantidad de recursos de información sobre la tendencia de desarrollo futuro de ADAS, que proporciona información de referencia valiosa para proveedores e inversores de ADAS; visspect interpreta la información importante de este informe y está dispuesto a compartirla y discutirla con sus pares.

1. La solución de cámara debería ser la principal oportunidad para los fabricantes de semiconductores en la industria ADAS.

McKinsey: Encuestamos a una gran cantidad de fabricantes de semiconductores y analizamos sus oportunidades en la industria ADAS antes de 2025. En la encuesta se tuvieron en cuenta varios factores, incluido el pronóstico de adopción del mercado final, el sistema, la caída del precio de los componentes, etc.
La conclusión del análisis es que se espera que los ingresos totales de los fabricantes de semiconductores en la industria ADAS crezcan de manera constante, alcanzando entre 4.600 y 5.300 millones de dólares estadounidenses en 2025. Desglose de los ingresos totales:

1. Para el sistema: Se espera que el “Sistema de ayuda al estacionamiento” genere la mayor cantidad de ingresos para los fabricantes de semiconductores. Los siguientes son el “frenado automático de emergencia”, el “control de crucero adaptativo” y la “advertencia de colisión frontal (FCW)”.

2. Para los componentes del sistema: como se muestra en la siguiente figura "pronóstico de ingresos de los fabricantes de semiconductores en la industria ADAS", se estima que los puntos de crecimiento de los ingresos son los procesadores (que representan 371 TP3T de los ingresos totales) y sensores (que representan 281 TP3T de los ingresos totales). ingresos totales). Interpretación del informe de McKinsey: ¿qué dirección de ADAS se convertirá en la corriente principal?
Figura: Previsión de ingresos de los fabricantes de semiconductores en la industria ADAS

Interpretación de Leisureauto: según la experiencia de la industria ADAS, la relación de costo del procesador al sensor es de aproximadamente 1:1. Según la figura anterior "tabla de previsión de ingresos de los fabricantes de semiconductores en la industria ADAS", se estima que el rango de precios que los fabricantes de radares de ondas milimétricas esperan en el futuro es (esquemas de referencia doble y de referencia única, que son el límite inferior y el límite superior). respectivamente): "

El límite inferior del cálculo de LeisureAuto: costo del módulo de lentes X (13% / 28%) = RMB 100

Límite superior del cálculo de ocio automático: costo del módulo de lentes X 13% / (37% – 28%) = RMB 350

Para los vehículos recreativos, el producto se puede combinar completamente con la tecnología de radar. La base de la cooperación o fusión con el equipo de radar es que una vez que la tecnología del radar sea estable y se forme una industria formal, el precio se reducirá considerablemente. Según la situación actual del mercado y el análisis de tendencias, no es factible reducir el precio del radar de ondas milimétricas al límite inferior de 100 RMB por juego.

Por lo tanto, el ocio puede revertirse: bajo la influencia del factor precio, la posibilidad de implementar el esquema de autenticación dual es muy baja y el esquema de cámara se convertirá en la corriente principal de la industria ADAS.

Los chips de uso general se convertirán en la corriente principal y el equipo emergente ADAS obtendrá nuevas oportunidades

McKinsey: Se estima que los procesadores (37%) y los sensores (28%) representarán la mayor parte de los ingresos totales de los fabricantes de semiconductores. Los fabricantes de semiconductores considerarán la “diferenciación” para ingresar a los segmentos del mercado. Pueden ganar valor fortaleciendo el sistema y ampliando sus productos a "software" y "algoritmos".

Por lo tanto, los fabricantes con experiencia en electrónica de consumo, dispositivos móviles o procesamiento de datos pueden mejorar de manera más efectiva el rendimiento del procesador, y estas mejoras de rendimiento se convertirán en los puntos de venta más importantes. Debido a que los procesadores rápidos se construyen sobre la base de tecnología de miniaturización, los fabricantes necesitan invertir mucho en I+D y fabricación. Los ingresos por ventas de los fabricantes únicamente en el mercado automotriz no pueden cubrir completamente el retorno de la inversión y también necesitan otras fuentes de ingresos para obtener un mejor retorno de la inversión.

Además, los fabricantes con experiencia en industrias vecinas pueden adaptarse más rápidamente a las aplicaciones ADAS cambiando el rendimiento de algunos productos integrados en ADAS, reduciendo así en gran medida el tiempo de desarrollo. Por ejemplo, NVIDIA renovó la plataforma Tegra desarrollada originalmente para dispositivos de juego, teléfonos inteligentes y tabletas, y pronto la utilizó en sistemas automotrices.

Interpretación de ocio auto: La comparación entre la ruta de NVIDIA y la ruta original de Mobileye, es decir, la comparación entre chips generales utilizados en industrias especiales y chips especiales diseñados por industrias especiales, el primero debería convertirse en la corriente principal. Basándose en esto, Leisureauto especula que Mobileye podría verse obligado a transformar sus soluciones técnicas, e incluso provocar algunos problemas; Neusoft en China puede tener muchas oportunidades en los próximos dos años. Leisureauto y otros equipos con productos formales fortalecerán el desarrollo del mercado en el siguiente paso.

3. El algoritmo no se convertirá en el umbral de ADAS en el futuro y la perspectiva de orientación de producto de la industria de ADAS.

McKinsey: Además del procesador, el rendimiento del sensor también mejorará considerablemente. En la actualidad, existen muchos tipos diferentes de sensores en el mercado. Para ADAS, los siguientes tres tipos de sensores son los más importantes:

El primer tipo, El tipo de sensor óptico más rentable es que el sensor óptico generalmente se basa en el esquema de la cámara. Este tipo de sensor es multifuncional y puede realizar una variedad de funciones ADAS, pero son vulnerables a condiciones climáticas adversas y otros peligros ambientales. Además de utilizar cámaras para recopilar datos de imágenes de vehículos y peatones alrededor de la calzada, también se necesitan algoritmos de software complejos para procesar, reconocer y analizar los datos de imágenes.

El segundo es el sistema lidar., que utiliza escaneo láser para generar imágenes en 3D del entorno circundante. En comparación con los sensores ópticos, el lidar puede detectar la ubicación de los objetos directamente, lo que no es sensible a las condiciones climáticas circundantes. Lidar tiene un gran alcance de detección, que puede alcanzar unos 100 metros alrededor del vehículo. Suele necesitar instalación externa. En los últimos diez años, aunque el precio ha bajado de decenas de miles de dólares a miles de dólares, el costo sigue siendo muy elevado. Para popularizar su uso, debemos reducir aún más el precio. Además, el sistema lidar de corto alcance puede detectar una distancia de unos 10 metros en una sola dirección. Este tipo de lidar se ha utilizado en algunos automóviles, como el lidar de corto alcance proporcionado por continental group.

El tercer tipo, radar de ondas electromagnéticas, se utiliza para determinar la distancia, velocidad y dirección de un objeto a corto y largo alcance. ADAS suele utilizar la señal de radar en el rango de 20 a 80 GHz. Estos sensores son mejores que otros sensores en condiciones climáticas adversas, pero el rango y el ángulo de medición serán débiles. Por ejemplo, el radar Doppler eléctrico puede detectar obstáculos de hasta 250 metros de altura. Debido a que el ángulo de medición es bastante estrecho, el control de crucero adaptativo generalmente combina el radar Doppler eléctrico con el lidar de corto alcance para que tenga un ángulo de medición más amplio.

Aunque los ingresos generados por los sensores (que representan 28% de los ingresos totales) son inferiores a los generados por los procesadores (que representan 37% de los ingresos totales), los fabricantes de semiconductores están más dispuestos a trabajar duro e invertir en el campo de los sensores, porque esto El campo es más fácil de subdividir y los requisitos para el tamaño de la empresa no son muy estrictos. De hecho, diferentes sensores tienen diferentes características, según sus diferentes niveles de rendimiento y capacidades de procesamiento de señales, se utilizan en productos ADAS. Al igual que los procesadores, si los fabricantes de semiconductores tienen experiencia en industrias adyacentes, rápidamente pueden obtener ventajas. Por ejemplo, los sensores de imagen semiconductores creados para el mercado de consumo se pueden ampliar rápidamente a sensores ADAS para cumplir con los requisitos de seguridad de los automóviles y los requisitos específicos de los automóviles.

Además, será muy difícil para los fabricantes de semiconductores ingresar al campo del software porque carecen de una base tecnológica de software avanzada. Para poder competir, necesitan establecer sus propios equipos de software o fusionarse y adquirir equipos de software externos.
En resumen, los fabricantes de semiconductores integran hardware, productos distintos del silicio (incluidos controladores, adopción de sistemas operativos y códecs) y algoritmos (incluido software para el procesamiento en tiempo real de datos de sensores), como mejorar la memoria y al mismo tiempo mejorar el rendimiento de la unidad central de procesamiento. Esta integración mejora el hardware y genera más valor. Además, los fabricantes de semiconductores intentarán ofrecer más módulos o soluciones integradas, como SOC. Los proveedores de ODM tienden a preferir soluciones de un solo componente, como módulos y soluciones de integración (incluido el software), porque brindan mejor rendimiento, menores costos de desarrollo y menor dependencia de proveedores de primer nivel.

Ocioauto interpretación: esta parte del contenido implica que es probable que la liquidez del "algoritmo" en sí disminuya significativamente en el futuro y se convierta en la biblioteca estándar del chip. Una vez que el "algoritmo" a nivel de aplicación esté maduro, se extenderá rápidamente y su valor caerá precipitadamente; El “algoritmo” para aplicaciones especiales de baja frecuencia todavía tiene su propio espacio vital. En la actualidad, algunos proveedores de chips o módulos ADAS ofrecen funciones que son casi gratuitas, pero los resultados de las pruebas son diferentes. Por ejemplo, el módulo M1 de Leisureauto adopta el último "algoritmo" desarrollado por él mismo y la tasa de coherencia es muy alta cuando se compara con Mobileye; sin embargo, el módulo coreano es bastante diferente de Mobileye en el proceso de evaluación comparativa.

La palabra "algoritmo" en sí misma es un término inexacto. El término correcto es software de aplicación. Algoritmo se refiere al método matemático en particular. Su método básico se formó en el siglo XVIII. Varios métodos de aplicación en el campo del CV son logros de los círculos matemáticos, que son compartidos por toda la humanidad. Nadie puede ni puede monopolizarlos.

En el proceso de producción de ADAS, la esencia de ajustar constantemente varios parámetros y elegir varios métodos en la práctica es un problema de ingeniería que puede resolverse con dinero. Especialmente en los últimos años, con la introducción de varias herramientas de inteligencia artificial, el desarrollo se ha vuelto más rápido e incluso una gran cantidad de desarrolladores ya no necesitan tener una base matemática sólida, porque la parte matemática de ADAS ha sido reemplazada por "herramientas de desarrollo". El grupo resolvió el problema y los resultados se proporcionaron a los desarrolladores del software ADAS de forma casi gratuita.

En la actualidad, el efecto del propio "algoritmo" de Leisureauto es muy bueno. El 1 de abril de 2017 superó la distancia de reconocimiento de Mobileye por primera vez en la prueba del producto. Aunque hay algunos factores accidentales, siempre refleja que el equipo nacional no es incapaz de cumplir con los estándares de los grandes fabricantes extranjeros en software.

En resumen, el “algoritmo” no se convertirá en el umbral de ADAS a largo plazo. Si está decidido a convertirse en una gran empresa, además de la capacidad técnica, la visión y la ambición de la empresa pueden transformarse en sueños y filosofía empresarial de acciones concretas; destacado y visionario equipo de gestión y emprendimiento; enorme espacio de mercado, buen modelo de negocio, estrategia de desarrollo empresarial clara y viable; Una ventaja competitiva extraordinaria, una excelente gestión e implementación. Productos sólidos e innovadores, que cambian de vez en cuando y saber cómo captar e interactuar con los clientes son las cosas en las que Leisureauto puede confiar.

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