การตีความรายงานของ McKinsey: ADAS ทิศทางใดที่จะกลายเป็นกระแสหลัก?

ในปี 2559 McKinsey เผยแพร่รายงานที่น่ากังวลอย่างยิ่ง:
《ระบบผู้ช่วยคนขับขั้นสูง:ความท้าทายและโอกาสข้างหน้า 》
(ผู้เขียน: ซึงฮยอก ชอย, ฟลอเรียน ทัลเมร์, โดมินิค วี และฟลอเรียน ไวก์)
ขอขอบคุณ McKinsey และผู้เขียนต้นฉบับสำหรับความพยายามและการทำงานเพื่อการพัฒนาระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง (ADAS) เพื่อสุขภาพที่ดี ลิงก์ไปยังข้อความต้นฉบับ: http://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/advanced-driver-assistance-systems-challenges-and-opportunities-ahead

รายงานนี้รวบรวมและวิเคราะห์แหล่งข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของ ADAS ซึ่งให้ข้อมูลอ้างอิงที่มีค่าสำหรับซัพพลายเออร์และนักลงทุนของ ADAS visspect ตีความข้อมูลสำคัญในรายงานนี้ และยินดีที่จะแบ่งปันและหารือกับเพื่อนร่วมงาน

1、 โซลูชันกล้องควรเป็นโอกาสหลักสำหรับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรม ADAS

McKinsey: เราได้สำรวจผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จำนวนมากและวิเคราะห์โอกาสของพวกเขาในอุตสาหกรรม ADAS ก่อนปี 2025 การสำรวจได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ มากมาย รวมถึงการคาดการณ์การยอมรับในตลาดปลายทาง ระบบ ราคาส่วนประกอบที่ลดลง ฯลฯ
ข้อสรุปของการวิเคราะห์คือ คาดว่ารายได้รวมของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรม ADAS จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าประมาณ 4.6 พันล้านถึง 5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568 การแบ่งรายได้รวม:

1. สำหรับระบบ: “ระบบช่วยจอดรถ” คาดว่าจะสร้างรายได้สูงสุดให้กับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ถัดไปคือ “การเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ”, “ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้” และ “คำเตือนการชนด้านหน้า (FCW)”

2. สำหรับส่วนประกอบของระบบ: ดังแสดงในรูป “การคาดการณ์รายได้ของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรม ADAS” ต่อไปนี้ คาดว่าคะแนนการเติบโตของรายได้คือโปรเซสเซอร์ (คิดเป็น 37% ของรายได้ทั้งหมด) และเซ็นเซอร์ (คิดเป็น 28% ของรายได้ทั้งหมด) รายได้รวม).การตีความรายงานของ McKinsey: ADAS จะกลายเป็นกระแสหลักในทิศทางใด?
ภาพ: ประมาณการรายได้ของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรม ADAS

การตีความของ Leisureauto: ตามประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ADAS อัตราส่วนต้นทุนของโปรเซสเซอร์ต่อเซ็นเซอร์คือประมาณ 1:1 จากตัวเลขข้างต้น “ตารางคาดการณ์รายได้ของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรม ADAS” คาดว่าช่วงราคาของผู้ผลิตเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรที่คาดหวังในอนาคตคือ (แผนอ้างอิงคู่และแผนอ้างอิงเดี่ยวซึ่งเป็นขีดจำกัดล่างและขีดจำกัดบน ตามลำดับ):”

ขีดจำกัดล่างของการคำนวณอัตโนมัติเพื่อการพักผ่อน: ราคาโมดูลเลนส์ X (13% / 28%) = 100 หยวน

ขีดจำกัดบนของการคำนวณอัตโนมัติยามว่าง: ราคาโมดูลเลนส์ X 13% / (37% – 28%) = 350 หยวน

สำหรับรถยนต์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเรดาร์ได้อย่างสมบูรณ์ พื้นฐานของความร่วมมือหรือการควบรวมกิจการกับทีมเรดาร์คือหลังจากที่เทคโนโลยีเรดาร์มีเสถียรภาพและมีการสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นทางการแล้ว ราคาจะลดลงอย่างมาก จากสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันและการวิเคราะห์แนวโน้ม ไม่สามารถลดราคาเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรลงเหลือขีดจำกัดล่างที่ 100 หยวน/ชุดได้

ดังนั้น Leisureauto จึงสามารถย้อนกลับได้: ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยด้านราคา ความเป็นไปได้ในการใช้รูปแบบการรับรองความถูกต้องแบบคู่จึงต่ำมาก และรูปแบบกล้องจะกลายเป็นกระแสหลักของอุตสาหกรรม ADAS

ชิปเอนกประสงค์จะกลายเป็นกระแสหลัก และทีม ADAS ที่เกิดขึ้นใหม่จะได้รับโอกาสใหม่ๆ

แมคคินซีย์: คาดว่าโปรเซสเซอร์ (37%) และเซ็นเซอร์ (28%) จะเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จะพิจารณา "ความแตกต่าง" เพื่อเข้าสู่กลุ่มตลาด พวกเขาสามารถสร้างมูลค่าได้ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบและขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่ "ซอฟต์แวร์" และ "อัลกอริทึม"

ดังนั้น ผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค อุปกรณ์พกพา หรือการประมวลผลข้อมูลจึงสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการปรับปรุงประสิทธิภาพเหล่านี้จะกลายเป็นจุดขายที่สำคัญที่สุด เนื่องจากโปรเซสเซอร์ที่รวดเร็วถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการย่อขนาด ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องลงทุนจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนาและการผลิต รายได้จากการขายของผู้ผลิตเฉพาะในตลาดยานยนต์ไม่สามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้เต็มที่ และยังต้องการแหล่งรายได้อื่นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงสามารถปรับตัวเข้ากับแอปพลิเคชัน ADAS ได้เร็วขึ้นโดยการเปลี่ยนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ฝังอยู่ใน ADAS ซึ่งช่วยลดเวลาในการพัฒนาได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น NVIDIA ได้ปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์ม Tegra ที่เดิมพัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์เกม สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต และในไม่ช้าก็นำไปใช้ในระบบยานยนต์

การตีความอัตโนมัติเพื่อการพักผ่อน: การเปรียบเทียบระหว่างเส้นทางของ NVIDIA กับเส้นทางดั้งเดิมของ Mobileye นั่นคือการเปรียบเทียบระหว่างชิปทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมพิเศษกับชิปพิเศษที่ออกแบบโดยอุตสาหกรรมพิเศษ อดีตควรกลายเป็นกระแสหลัก จากข้อมูลนี้ Leisureauto คาดการณ์ว่า Mobileye อาจถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงโซลูชันทางเทคนิค และอาจนำไปสู่ปัญหาบางประการด้วย Neusoft ในจีนอาจได้รับโอกาสมากมายในอีกสองปีข้างหน้า Leisureauto และทีมงานอื่นๆ ที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางการจะเสริมสร้างการพัฒนาตลาดในขั้นตอนต่อไป

3、 อัลกอริทึมจะไม่กลายเป็นเกณฑ์ของ ADAS ในอนาคต และแนวโน้มของการวางแนวผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม ADAS

แมคคินซีย์: นอกจากโปรเซสเซอร์แล้ว ประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ยังได้รับการปรับปรุงอย่างมากอีกด้วย ปัจจุบันมีเซ็นเซอร์หลายประเภทในท้องตลาด สำหรับ ADAS เซ็นเซอร์สามประเภทต่อไปนี้มีความสำคัญที่สุด:

ประเภทแรก เซ็นเซอร์ออปติคัลประเภทที่คุ้มค่าที่สุดก็คือเซ็นเซอร์ออปติคัลโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับโครงร่างของกล้อง เซ็นเซอร์ประเภทนี้มีฟังก์ชันหลากหลายและสามารถรับรู้ฟังก์ชัน ADAS ได้หลากหลาย แต่จะเสี่ยงต่อสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้กล้องเพื่อรวบรวมข้อมูลภาพของยานพาหนะและคนเดินเท้ารอบๆ ถนนแล้ว อัลกอริธึมซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนยังจำเป็นในการประมวลผล จดจำ และวิเคราะห์ข้อมูลภาพอีกด้วย

ประการที่สองคือระบบลิดาร์ซึ่งใช้การสแกนด้วยเลเซอร์เพื่อสร้างภาพ 3 มิติของสภาพแวดล้อมโดยรอบ เมื่อเปรียบเทียบกับเซ็นเซอร์แบบออปติคอล Lidar สามารถตรวจจับตำแหน่งของวัตถุได้โดยตรง ซึ่งไม่ไวต่อสภาพอากาศโดยรอบ Lidar มีระยะการตรวจจับกว้าง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ประมาณ 100 เมตรรอบๆ ยานพาหนะ โดยปกติจะต้องมีการติดตั้งภายนอก สิบปีที่ผ่านมาแม้ราคาจะลดลงจากหลักหมื่นเหลือหลักพันแต่ต้นทุนก็ยังแพงมาก เพื่อให้เป็นที่นิยมใช้เราต้องลดราคาลงอีก นอกจากนี้ระบบลิดาร์ระยะสั้นยังสามารถตรวจจับระยะห่างประมาณ 10 เมตรในทิศทางเดียว ลิดาร์ชนิดนี้ถูกนำมาใช้ในรถยนต์บางคัน เช่น ลิดาร์ระยะสั้นที่จัดทำโดยกลุ่มทวีป

ประเภทที่สามเรดาร์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการกำหนดระยะทาง ความเร็ว และทิศทางของวัตถุในระยะสั้นและระยะยาว ADAS มักจะใช้สัญญาณเรดาร์ในช่วง 20 ถึง 80 GHz เซ็นเซอร์เหล่านี้ดีกว่าเซ็นเซอร์อื่นๆ ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย แต่ช่วงการวัดและมุมจะอ่อนแอ เช่น เรดาร์ดอปเปลอร์ไฟฟ้าสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางได้สูงถึง 250 เมตร เนื่องจากมุมการวัดค่อนข้างแคบ ระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้จึงมักจะรวมเรดาร์ดอปเปลอร์ไฟฟ้าเข้ากับลิดาร์ระยะสั้นเพื่อให้มีมุมการวัดที่กว้างขึ้น

แม้ว่ารายได้ที่สร้างโดยเซ็นเซอร์ (ซึ่งคิดเป็น 28% ของรายได้ทั้งหมด) จะต่ำกว่ารายได้ที่สร้างโดยโปรเซสเซอร์ (ซึ่งคิดเป็น 37% ของรายได้ทั้งหมด) ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ก็เต็มใจที่จะทำงานหนักและลงทุนในด้านเซ็นเซอร์มากกว่า เนื่องจากสิ่งนี้ แบ่งย่อยได้ง่ายกว่า และข้อกำหนดสำหรับขนาดองค์กรไม่เข้มงวดมาก ในความเป็นจริง เซ็นเซอร์ต่างๆ มีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยจะใช้ในผลิตภัณฑ์ ADAS ตามระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการประมวลผลสัญญาณที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับโปรเซสเซอร์ หากผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่อยู่ติดกัน พวกเขาก็จะได้รับข้อได้เปรียบอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ภาพเซมิคอนดักเตอร์ที่สร้างขึ้นสำหรับตลาดผู้บริโภคสามารถขยายไปยังเซ็นเซอร์ ADAS ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของรถยนต์และข้อกำหนดเฉพาะของรถยนต์

นอกจากนี้ ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จะเข้าสู่วงการซอฟต์แวร์จะเป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากขาดรากฐานเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขั้นสูง เพื่อที่จะแข่งขันได้ พวกเขาจำเป็นต้องสร้างทีมซอฟต์แวร์ของตนเอง หรือควบรวมและซื้อทีมซอฟต์แวร์ภายนอก
โดยสรุป ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ผสมผสานฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ซิลิคอน (รวมถึงไดรเวอร์ การใช้ระบบปฏิบัติการ และตัวแปลงสัญญาณ) และอัลกอริธึม (รวมถึงซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์) เช่น การปรับปรุงหน่วยความจำในขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลกลาง การบูรณาการนี้ช่วยปรับปรุงฮาร์ดแวร์และสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จะพยายามจัดหาโมดูลหรือโซลูชันแบบครบวงจรเพิ่มเติม เช่น SOC ผู้จำหน่าย ODM มักจะชอบโซลูชันส่วนประกอบเดียว เช่น โมดูลและโซลูชันการรวม (รวมถึงซอฟต์แวร์) เนื่องจากให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า ลดต้นทุนการพัฒนา และลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ระดับแรก

การตีความอัตโนมัติเพื่อการพักผ่อน: เนื้อหาส่วนนี้บอกเป็นนัยว่าสภาพคล่องของ “อัลกอริทึม” นั้นมีแนวโน้มลดลงอย่างมากในอนาคตและกลายเป็นไลบรารี่มาตรฐานของชิป เมื่อ “อัลกอริทึม” ในระดับแอปพลิเคชันเติบโตเต็มที่ มันจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และมูลค่าของมันจะลดลงอย่างรวดเร็ว “อัลกอริทึม” สำหรับการใช้งานพิเศษความถี่ต่ำยังคงมีพื้นที่อยู่อาศัยของตัวเอง ในปัจจุบัน ซัพพลายเออร์ชิปหรือโมดูล ADAS บางรายมีฟังก์ชันต่างๆ ซึ่งเกือบจะไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ผลการทดสอบจะแตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น โมดูล M1 ของ Leisureauto ใช้ "อัลกอริทึม" ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นเอง และอัตราความสอดคล้องจะสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ Mobileye อย่างไรก็ตาม โมดูลภาษาเกาหลีค่อนข้างแตกต่างจาก Mobileye ในกระบวนการเปรียบเทียบ

คำว่า "อัลกอริทึม" นั้นเป็นคำที่ไม่ถูกต้อง คำที่ถูกต้องคือซอฟต์แวร์ประยุกต์ อัลกอริทึมหมายถึงวิธีการทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ วิธีการพื้นฐานของมันถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 วิธีการสมัครหลากหลายในสาขา CV คือความสำเร็จของแวดวงคณิตศาสตร์ซึ่งมีการแบ่งปันกันโดยมวลมนุษยชาติ ไม่มีใครสามารถและอาจผูกขาดพวกเขาได้

ในกระบวนการผลิตของ ADAS สาระสำคัญของการปรับพารามิเตอร์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและการเลือกวิธีการต่างๆ ในทางปฏิบัติถือเป็นปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการเปิดตัวเครื่องมือ AI ต่างๆ การพัฒนาก็เร็วขึ้น และแม้แต่นักพัฒนาจำนวนมากก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่งอีกต่อไป เพราะส่วนทางคณิตศาสตร์ของ ADAS ถูกแทนที่ด้วย “เครื่องมือการพัฒนา” กลุ่มนี้แก้ไขปัญหาได้ และมอบผลลัพธ์ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ADAS ด้วยวิธีที่แทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ปัจจุบันผลกระทบของ "อัลกอริทึม" ของ Leisureauto นั้นดีมาก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2017 การทดสอบผลิตภัณฑ์ทำได้แซงหน้าระยะการจดจำของ Mobileye เป็นครั้งแรก แม้ว่าจะมีปัจจัยบังเอิญอยู่บ้าง แต่ก็สะท้อนให้เห็นเสมอว่าทีมงานในประเทศไม่สามารถตอบสนองมาตรฐานของผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่จากต่างประเทศได้

โดยสรุป “อัลกอริทึม” จะไม่กลายเป็นเกณฑ์ของ ADAS ในระยะยาว หากคุณมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ นอกเหนือจากความสามารถทางเทคนิคแล้ว วิสัยทัศน์และความทะเยอทะยานขององค์กรสามารถเปลี่ยนเป็นความฝันและปรัชญาการดำเนินธุรกิจของการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ทีมผู้ประกอบการและผู้บริหารที่โดดเด่นและมีวิสัยทัศน์ พื้นที่ตลาดขนาดใหญ่ รูปแบบธุรกิจที่ดี กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรที่ชัดเจนและเป็นไปได้ ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่ธรรมดา การจัดการและการนำไปใช้งานที่ยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว และการรู้วิธีล็อคอินและโต้ตอบกับลูกค้าคือสิ่งที่รถเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสามารถไว้วางใจได้

หากคุณกำลังมองหาผู้ผลิต OEM ADAS ที่เชื่อถือได้ โปรดส่งอีเมลไปที่ [email protected] เราจะเสนอโซลูชัน ASAS แบบมืออาชีพและปรับแต่งได้ในราคาที่สมเหตุสมผล