تفسير تقرير ماكينزي: ما هو اتجاه ADAS الذي سيصبح الاتجاه السائد؟

في عام 2016، أصدرت شركة ماكينزي تقريرًا مثيرًا للقلق الشديد:
《أنظمة مساعدة السائق المتقدمة: التحديات والفرص المقبلة》
(المؤلفون: سيونغهيوك تشوي، فلوريان ثالماير، دومينيك وي، وفلوريان ويغ).
شكرًا لشركة ماكينزي والمؤلف الأصلي على جهودهم وعملهم من أجل التطوير الصحي لنظام مساعدة القيادة المتقدم (ADAS). الرابط إلى النص الأصلي: http://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/advanced-driver-assistance-systems-challenges-and-opportunities-ahead .

يقوم هذا التقرير بجمع وتحليل عدد كبير من موارد المعلومات حول اتجاه التطوير المستقبلي لـ ADAS، والذي يوفر معلومات مرجعية قيمة لموردي ADAS والمستثمرين؛ يقوم Visspect بتفسير المعلومات المهمة الواردة في هذا التقرير، وهو على استعداد للمشاركة والمناقشة مع أقرانه.

1. يجب أن يكون حل الكاميرا هو الفرصة الرئيسية لمصنعي أشباه الموصلات في صناعة مساعدات السائق المتقدمة

ماكينزي: قمنا بمسح عدد كبير من الشركات المصنعة لأشباه الموصلات وقمنا بتحليل الفرص المتاحة لهم في صناعة مساعدات السائق المتقدمة قبل عام 2025. وقد تم أخذ عوامل مختلفة في الاعتبار في الاستطلاع، بما في ذلك توقعات اعتماد السوق النهائية، والنظام، وانخفاض أسعار المكونات، وما إلى ذلك.
وخلص التحليل إلى أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي إيرادات الشركات المصنعة لأشباه الموصلات في صناعة مساعدات السائق المتقدمة بشكل مطرد، ليصل إلى حوالي 4.6 مليار إلى 5.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025. توزيع إجمالي الإيرادات:

1. بالنسبة للنظام: من المتوقع أن يحقق "نظام المساعدة على ركن السيارة" أكبر قدر من الإيرادات لمصنعي أشباه الموصلات. التالي هو "فرامل الطوارئ التلقائية" و"مثبت السرعة التكيفي" و"التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)".

2. بالنسبة لمكونات النظام: كما هو موضح في الشكل التالي "توقعات إيرادات الشركات المصنعة لأشباه الموصلات في صناعة مساعدات السائق المتقدمة"، تشير التقديرات إلى أن نقاط نمو الإيرادات هي المعالجات (تمثل 37% من إجمالي الإيرادات) وأجهزة الاستشعار (تمثل 28% من إجمالي الإيرادات) إجمالي الإيرادات). تفسير تقرير ماكينزي: ما هو اتجاه ADAS الذي سيصبح الاتجاه السائد؟
الشكل: توقعات إيرادات الشركات المصنعة لأشباه الموصلات في صناعة ADAS

تفسير الترفيه التلقائي: وفقًا لتجربة صناعة ADAS، تبلغ نسبة تكلفة المعالج إلى المستشعر حوالي 1:1. وفقًا للشكل أعلاه "جدول توقعات الدخل لمصنعي أشباه الموصلات في صناعة ADAS"، تشير التقديرات إلى أن النطاق السعري الذي تتوقعه الشركات المصنعة لرادار الموجات الملليمترية في المستقبل هو (مخططات مرجعية مزدوجة ومرجعية فردية، وهي الحد الأدنى والحد الأعلى على التوالى): "

الحد الأدنى لحساب الترفيه التلقائي: تكلفة وحدة العدسة X (13% / 28%) = 100 يوان صيني

الحد الأعلى للحساب التلقائي الترفيهي: تكلفة وحدة العدسة X 13% / (37% – 28%) = 350 يوان صيني

بالنسبة للسيارات الترفيهية، يمكن دمج المنتج بالكامل مع تقنية الرادار. أساس التعاون أو الاندماج مع فريق الرادار هو أنه بعد استقرار تكنولوجيا الرادار وتشكيل صناعة رسمية، سيتم تخفيض السعر بشكل كبير. وفقًا لحالة السوق الحالية وتحليل الاتجاهات، ليس من الممكن تخفيض سعر رادار الموجات المليمترية إلى الحد الأدنى وهو 100 يوان صيني للمجموعة.

لذلك، يمكن عكس نظام LeisureAuto: تحت تأثير عامل السعر، تكون إمكانية تنفيذ نظام المصادقة المزدوجة منخفضة للغاية، وسيصبح نظام الكاميرا هو الاتجاه السائد في صناعة مساعد السائق المساعد.

سوف تصبح رقائق الأغراض العامة هي السائدة، وسيحصل فريق ADAS الناشئ على فرص جديدة

ماكينزي: تشير التقديرات إلى أن المعالجات (37%) وأجهزة الاستشعار (28%) ستمثل غالبية إجمالي إيرادات الشركات المصنعة لأشباه الموصلات. سوف يفكر مصنعو أشباه الموصلات في "التمايز" لدخول قطاعات السوق. ويمكنهم اكتساب القيمة من خلال تعزيز النظام وتوسيع منتجاتهم لتشمل "البرمجيات" و"الخوارزميات".

لذلك، يمكن للشركات المصنعة ذات الخبرة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية أو الأجهزة المحمولة أو معالجة البيانات تحسين أداء المعالج بشكل أكثر فعالية، وستصبح تحسينات الأداء هذه أهم نقاط البيع. نظرًا لأن المعالجات السريعة مبنية على أساس تقنية التصغير، يحتاج المصنعون إلى الاستثمار كثيرًا في البحث والتطوير والتصنيع. إن إيرادات مبيعات الشركات المصنعة فقط في سوق السيارات لا يمكنها تلبية عائد الاستثمار بشكل كامل، كما أنها تحتاج إلى مصادر إيرادات أخرى للحصول على عائد أفضل على الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمصنعين ذوي الخبرة في الصناعات المجاورة التكيف مع تطبيقات ADAS بشكل أسرع عن طريق تغيير أداء بعض المنتجات المضمنة في ADAS، وبالتالي تقليل وقت التطوير بشكل كبير. على سبيل المثال، قامت NVIDIA بإعادة تجهيز منصة Tegra التي تم تطويرها في الأصل لأجهزة الألعاب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وسرعان ما استخدمتها في أنظمة السيارات.

تفسير الترفيه التلقائي: المقارنة بين مسار NVIDIA ومسار Mobileye الأصلي، أي المقارنة بين الرقائق العامة المستخدمة في الصناعات الخاصة والرقائق الخاصة المصممة بواسطة الصناعات الخاصة، يجب أن يصبح الأول هو الاتجاه السائد. وبناء على ذلك، تتوقع شركة Leisure Auto أن شركة Mobileye قد تضطر إلى تغيير حلولها التقنية، بل وقد تؤدي إلى بعض المشاكل؛ قد تحصل شركة Neusoft في الصين على الكثير من الفرص في العامين المقبلين. ستعمل شركة Leisureauto والفرق الأخرى ذات المنتجات الرسمية على تعزيز تطوير السوق في الخطوة التالية.

3. لن تصبح الخوارزمية هي عتبة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في المستقبل، واحتمال توجيه المنتج لصناعة مساعدات المساعدة المتقدمة

ماكينزي: بالإضافة إلى المعالج، سيتم أيضًا تحسين أداء المستشعر بشكل كبير. في الوقت الحاضر، هناك العديد من أنواع أجهزة الاستشعار المختلفة في السوق. بالنسبة لنظام مساعدة السائق المساعد، تعد الأنواع الثلاثة التالية من أجهزة الاستشعار هي الأكثر أهمية:

النوع الأول، النوع الأكثر فعالية من حيث التكلفة من أجهزة الاستشعار البصرية، هو أن المستشعر البصري يعتمد بشكل عام على مخطط الكاميرا. هذا النوع من أجهزة الاستشعار متعدد الوظائف ويمكنه تحقيق مجموعة متنوعة من وظائف مساعد السائق المساعد، ولكنه عرضة للظروف الجوية السيئة والمخاطر البيئية الأخرى. بالإضافة إلى استخدام الكاميرات لجمع بيانات الصور للمركبات والمشاة حول الطريق، هناك حاجة أيضًا إلى خوارزميات برمجية معقدة لمعالجة بيانات الصورة والتعرف عليها وتحليلها.

والثاني هو نظام ليدار، والذي يستخدم المسح بالليزر لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد للبيئة المحيطة. بالمقارنة مع أجهزة الاستشعار البصرية، يستطيع الليدار اكتشاف موقع الأشياء مباشرة، وهو غير حساس للظروف الجوية المحيطة. يتمتع جهاز Lidar بنطاق كشف كبير يمكن أن يصل إلى حوالي 100 متر حول السيارة. وعادة ما يحتاج إلى التثبيت الخارجي. وفي السنوات العشر الماضية، وعلى الرغم من انخفاض السعر من عشرات الآلاف من الدولارات إلى آلاف الدولارات، إلا أن التكلفة لا تزال باهظة للغاية. لتعميم الاستخدام، يجب علينا مواصلة خفض السعر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لنظام الليدار قصير المدى اكتشاف مسافة حوالي 10 أمتار في اتجاه واحد. وقد تم استخدام هذا النوع من الليدار في بعض السيارات، مثل الليدار قصير المدى الذي توفره المجموعة القارية.

النوع الثالثيستخدم رادار الموجات الكهرومغناطيسية لتحديد المسافة والسرعة والاتجاه لجسم ما في المدى القصير والطويل. يستخدم ADAS عادةً إشارة الرادار في نطاق 20 إلى 80 جيجا هرتز. تعتبر هذه المستشعرات أفضل من غيرها من المستشعرات في الظروف الجوية السيئة، لكن نطاق القياس وزاويته سيكونان ضعيفين. على سبيل المثال، يستطيع رادار الدوبلر الكهربائي اكتشاف العوائق التي يصل ارتفاعها إلى 250 مترًا. نظرًا لأن زاوية القياس ضيقة جدًا، فإن نظام تثبيت السرعة التكيفي عادةً ما يجمع بين رادار دوبلر الكهربائي وجهاز ليدار قصير المدى لجعله يتمتع بزاوية قياس أوسع.

على الرغم من أن الإيرادات الناتجة عن أجهزة الاستشعار (التي تمثل 28% من إجمالي الإيرادات) أقل من تلك التي تولدها المعالجات (التي تمثل 37% من إجمالي الإيرادات)، فإن الشركات المصنعة لأشباه الموصلات أكثر استعدادًا للعمل الجاد والاستثمار في مجال أجهزة الاستشعار، لأن هذا من السهل تقسيم الحقل، كما أن متطلبات حجم المؤسسة ليست صارمة للغاية. في الواقع، تتميز أجهزة الاستشعار المختلفة بخصائص مختلفة، وفقًا لمستويات أدائها المختلفة وقدراتها على معالجة الإشارات، ويتم استخدامها في منتجات مساعد السائق المساعد. تمامًا مثل المعالجات، إذا كان لدى مصنعي أشباه الموصلات خبرة في الصناعات المجاورة، فيمكنهم اكتساب المزايا بسرعة. على سبيل المثال، يمكن توسيع أجهزة استشعار الصور شبه الموصلة التي تم إنشاؤها للسوق الاستهلاكية بسرعة لتشمل أجهزة استشعار ADAS لتلبية متطلبات السلامة للسيارات والمتطلبات المحددة للسيارات.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب جدًا على الشركات المصنعة لأشباه الموصلات دخول مجال البرمجيات، لأنها تفتقر إلى أساس تكنولوجيا البرمجيات المتقدمة. ومن أجل المنافسة، يتعين عليهم إنشاء فرق برمجيات خاصة بهم، أو دمج واكتساب فرق برمجية خارجية.
لتلخيص ذلك، يقوم مصنعو أشباه الموصلات بدمج الأجهزة والمنتجات غير السيليكونية (بما في ذلك برامج التشغيل واعتماد نظام التشغيل وبرامج الترميز) والخوارزميات (بما في ذلك برامج المعالجة في الوقت الحقيقي لبيانات الاستشعار)، مثل تحسين الذاكرة مع تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية. يعمل هذا التكامل على تحسين الأجهزة ويولد المزيد من القيمة. بالإضافة إلى ذلك، سيحاول مصنعو أشباه الموصلات توفير المزيد من الوحدات أو الحلول المتكاملة، مثل SOC. يميل بائعو التصميم التصميمي (ODM) إلى تفضيل الحلول ذات المكون الواحد، مثل الوحدات النمطية وحلول التكامل (بما في ذلك البرامج)، لأنها توفر أداءً أفضل، وتكاليف تطوير أقل، واعتمادًا أقل على الموردين من الدرجة الأولى.

تفسير تلقائي للترفيه: يشير هذا الجزء من المحتوى إلى أن سيولة "الخوارزمية" نفسها من المرجح أن تنخفض بشكل كبير في المستقبل وتصبح المكتبة القياسية للرقاقة. بمجرد أن تنضج "الخوارزمية" على مستوى التطبيق، فسوف تنتشر بسرعة، وستنخفض قيمتها بشكل حاد؛ لا تزال "خوارزمية" التطبيقات الخاصة ذات التردد المنخفض تتمتع بمساحة معيشية خاصة بها. في الوقت الحاضر، يقدم بعض موردي الرقائق أو وحدات ADAS وظائف مجانية تقريبًا، لكن نتائج الاختبار مختلفة. على سبيل المثال، تتبنى وحدة M1 الخاصة بشركة LeisureAuto أحدث "خوارزمية" تم تطويرها بنفسها، ويكون معدل الاتساق مرتفعًا جدًا عند المقارنة مع Mobileye؛ ومع ذلك، فإن الوحدة الكورية تختلف تمامًا عن Mobileye في عملية قياس الأداء.

كلمة "خوارزمية" في حد ذاتها مصطلح غير دقيق. المصطلح الصحيح هو البرمجيات التطبيقية. تشير الخوارزمية إلى الطريقة الرياضية على وجه الخصوص. تم تشكيل طريقتها الأساسية في القرن الثامن عشر. تعد أساليب التطبيق المتنوعة في مجال السيرة الذاتية من إنجازات الدوائر الرياضية، والتي تشترك فيها البشرية جمعاء. ولا يجوز لأحد أن يحتكرها.

في عملية إنتاج ADAS، يعد جوهر الضبط المستمر للمعلمات المختلفة واختيار الأساليب المختلفة في الممارسة العملية مشكلة هندسية يمكن حلها بالمال. خاصة في السنوات الأخيرة، مع إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة، أصبح التطوير أسرع، وحتى عدد كبير من المطورين لم يعودوا بحاجة إلى أساس رياضي قوي، لأنه تم استبدال الجزء الرياضي من ADAS بـ "أدوات التطوير" قامت المجموعة بحل المشكلة، وتم توفير النتائج لمطوري برامج ADAS بطريقة مجانية تقريبًا.

في الوقت الحاضر، تأثير "خوارزمية" شركة LeisureAuto جيد جدًا. في 1 أبريل 2017، تجاوزت مسافة التعرف على Mobileye لأول مرة في اختبار المنتج. على الرغم من وجود بعض العوامل العرضية، إلا أنها تعكس دائمًا أن الفريق المحلي غير قادر على تلبية معايير الشركات المصنعة الأجنبية الكبرى في مجال البرمجيات.

خلاصة القول، لن تصبح "الخوارزمية" هي عتبة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة على المدى الطويل. إذا كنت عازمًا على أن تصبح مؤسسة عظيمة، فبالإضافة إلى القدرة التقنية، يمكن تحويل رؤية المؤسسة وطموحها إلى حلم وفلسفة عمل للعمل الملموس؛ فريق ريادة الأعمال والإدارة المتميز والرؤية؛ مساحة سوقية ضخمة، ونموذج عمل جيد، واستراتيجية واضحة وممكنة لتطوير المؤسسة؛ إن الميزة التنافسية غير العادية والإدارة والتنفيذ الممتازين هي الأشياء التي يمكن أن تعتمد عليها شركة LeisureAuto.

إذا كنت تبحث عن شركة مصنعة موثوقة لمعدات مساعدة السائق OEM، فلا تتردد في إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]، وسوف نقدم حلول ASAS احترافية ومخصصة بسعر معقول.